港股又现爆仓潮,多只内房股跌超80%,到底发生了什么?(持续更新)

港股又现爆仓潮,多只内房股跌超80%,到底发生了什么?(持续更新)

1月17日午后,港股市场内房板块突遭动荡,全板块呈现普跌走势。龙湖集团暴跌9%以上,融信中国、万科企业、富力地产、碧桂园、中国恒大等大房企全线下跌。其中,两间小房企佳源国际控股和阳光100中国遭遇洗仓式暴跌。

截至收盘,佳源国际控股暴跌80.62%,报2.52港元;阳光100中国暴跌64.59%,报1.31港元。另外,还有嘉年华国际董事长景百孚旗下的仁天科技控股亦暴跌73.33%,报0.016港元。

据媒体报道,今天3只港股可能是被斩仓,其中佳源国际主要卖家是华泰金融。阳光100是中国银河及申万宏源在沽。国瑞置业是长江证券在沽。

佳源国际控股暴跌80%

1月17日午后,来自浙江嘉兴的内房股佳源国际控股遭遇洗仓式暴跌。截至发稿,佳源国际控股暴跌超80%,报2.52港元,而昨日收盘价为13港元。

(行情来源:富途证券)

佳源国际控股于2016年3月8日登陆港股市场。比较特殊的是,佳源国际的背后还有同属佳源国际实际控制人沈天晴创立且持有的“兄弟公司”——佳源创盛控股集团有限公司。

佳源国际控股的主要业务营运包括:开发及销售住宅及商用物业;就开发安置房以及开发或翻新其他类型物业、设施或基建,向政府机构提供开发服务;出租拥有或开发的商用物业。公司自2016年上市以来,于去年年末创16.36港元上市新高,受益于房价不断上涨,股价涨幅一度高达5倍。

佳源国际此前公布,2018年12月合约销售额人民币21.5亿元,同比降31%。合同销售面积约13.95万平方米,及合同销售均价约15429元/平方米。截至2018年12月31日止12个月,该集团合同销售金额约201.804亿元,同比增长94.6%,合同销售面积约178.7万平方米,及合同销售均价约11292元/平方米。

此外,根据格隆汇统计,过去5个交易日,佳源国际控股有4个交易日股价下挫,累跌近20%。若以昨日收盘计,公司总市值超300亿港元,而今暴跌后不到100亿港元。

格隆汇查询港交所披露易,显示目前佳源国际控股的大股东即其董事会主席沈天晴,持股57.65%。此外,中央汇金和建设银行联合共持有25.25%佳源股权。

据彭博数据,这家中国房地产开发商4亿美元12%的2020年到期债券下跌30至70,创出历史最低水平。公司有3.55亿美元8.125%的票据今日到期。据格隆汇独家联系到香港资本市场知名人士、协纵策略管理集团联合创始人黄立冲先生,称佳源国际暴跌,或因2017年11月发行的年期364天,票息8.125厘,总值3.55亿美元的优先票据,今日到期,出现债务违约。黄立冲特别强调,今年是地产开发商的暴雷年。

阳光100中国

与佳源国际同步暴跌的阳光100中国情况也并没有好多少,盘中一度暴跌近80%,后有所回升,截至收盘跌64.59%,报1.31港元。阳光100中国盘中一度跌破1港元,若非尾盘有所回升,不然必定沦为仙股。

(行情来源:富途证券)

据格隆汇了解,阳光100是内地地产开发商,项目大多集中在中国二三线城市。集团的主要业务为物业和土地开发、物业投资、物业管理和酒店经营以及轻资产经营。

格隆汇查询阳光100此前披露的2018年中期业绩,公司营收有所增长而利润在倒退。公司实现收入37.04亿元人民币,同比增长7.2%;股东应占净利3.11亿元,同比下滑18.11%。公告称,收入增长是由于集团于本报告期适用收入新会计准则,当期物业销售收入调增所致;上半年,物业销售收入增长5.4%至33.91亿元。上半年,公司毛利下滑8.4%至6.74亿元,毛利率由2017年同期的21.3%下降至18.2%。

此前,阳光100公布全年营运数据,截至2018年12月31日止12个月集团实现未经审核合同销售额约人民币120.96亿元(包含轻资产运营项目人民币13.12亿元),同比增长14.03%,对应合同销售面积约947,631平方米。

阳光100中国创始人及大股东易小迪手中目前握有64.83%股权,此外,中国华融旗下公司亦入股阳光100,持有21.41%公司股份。

仙股也闪崩

除了两间内房股以外,另有不少细价股遭抛售亦闪崩。其中就有嘉年华国际董事长景百孚旗下仁天科技控股,还有弘达金融控股、安领国际暴跌。

仁天科技控股盘中一度暴跌80%以上,股价最低达0.01港元,虽有回升,但收盘时跌幅达73.33%,报0.016港元。

(行情来源:富途证券)

格隆汇查询港交所股权披露显示,仁天科技控股由景百孚持有61.41%股权,而景百孚亦同时持有嘉年华国际62.24%股权。

嘉年华国际受仁天科技控股和地产板块普跌因素影响,由涨转跌,下挫9.85%,报收0.119港元。

(行情来源:富途证券)

不过,嘉年华国际的涨转跌因素还不仅只有这些。嘉年华国际于2015年7月发行2.85亿美元期限3年的债券,18年7月16日未能如期兑付,嘉年华国际去年公告称债券到期日延长至2019年1月16日,但昨日仍旧未兑付,到期日被二度延长至2020年1月16日。

针对今日港股市场大跌的个股,其下跌也是有迹可循。以今日跌幅最为刺激的佳源国际为例,观公司股权分布,可见其股东将手中大部分股份质押予券商。或许是因为到期债券偿付困难,资金链紧张,造成券商将手中股权进行斩仓。

另一方面,近日,中国证监会限制在港中资券商经营财务业务,要求停止新增业务,现有项目也须待合约到期后结束。而随着港股下跌,部分已抵押股份已接近券商斩仓水平,若之后无法追收欠款,或引起斩仓。

然而,目前洗仓式暴跌的原因扑朔迷离,我们仍需静待上述公司给予投资者一个回答。

后续:

格隆汇盘后独家获悉,今日最终收跌64.59%的阳光100中国,公司回复:运营业务一切正常,今天是整个板块都在跳水,目前公司正在进一步了解情况且正在处理。

今日盘后18:20,佳源国际控股针对今日暴跌回复,有关集团分别于2018年1月19日及4月26日发行,共值3.5亿美元票息8.125厘的优先票据,集团确认已偿还全数款项。集团强调目前财务状况健康,业务运作正常。

1月18日早间,阳光100中国发布公告称,公司董事会知悉公司股份于2019年1月17日价格下滑及成交量上升。经作出在相关情况下的合理查询后,董事会仅此知会公司股东及潜在投资者:集团运营正常,而公司管理团队亦对公司的未来发展充满信心;董事会并不知悉导致价格及成交量波动的任何具体原因,或根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XIVA部须予披露的任何内幕消息。董事会认为,股份当前的交易价格显著低估公司的业绩及潜在价值,宣布其有意回购不超过公司于股东周年大会当日已发行股份总数10%的股份。