中国用人民币结算中东石油,美国人开始频繁盯夜盘后,事情有新进展

中国用人民币结算中东石油,美国人开始频繁盯夜盘后,事情有新进展

美元是世界最主要的储备货币,美联储实质上更是世界中央银行,而支持美国经济有两个必不可少的支撑基础,除了美国经济的综合实力外,另一个就是美元的货币龙头地位,而美元的核心是美债,石油美元就是美债的根基,更是美元的新载体。

近50年以来,美国经济正是通过“美元-石油-美债”这个理想的循环闭环系统向全世界释放美元流动性及通胀的输出,并进一步支撑了美元的地位,手段之一就是令美元升值吸引美元再次回流美国。

同时,产油国也都在按照“要买石油就需要美元”这一原则进行,它允许美国可以通过印钞票来奢侈地购买石油,产油国通常将他们石油出口换来的美元用来购买美元资产,但无奈的是,对买卖双方来说,想要交易石油,就不得不使用美元。

非美元国家的客户需要购买石油,就必须要支付汇率兑换费才能获得美元,这进一步支持了美元的地位,数据显示,经过数十年经济的沧海桑田,当前,全球约65%的美元被储蓄或流通于美国本土之外,其中最多的是为欧洲所持有,但是现在的情况发生了很大的变化。

如今,石油美元体系正在逐渐瓦解中,影响力开始持续衰退,石油美元车轮即将脱落,世界对美元又再次失去信心(上一次是1973年美元脱离金本位后),有选择新的储备货币或石油货币的需求,进而打破“美元-石油-美债”体系。

具体表现为美国通过无节制印钞已经直接导致美元的货币信用不断降低,特别在当前华盛顿滥用美元的主要货币地位和渠道地位(SWIFT),并且自己还在不断毁坏美元作为世界货币所需的舞台时,这时,市场参与者就会采取去美元化措施,并为本币结算创造新的渠道。

而就在二周前,美联储的经济学家们在纽约联邦银行网站上发布的报告就直言不讳的指出,在全球去美元化趋势下,虽然美元仍占主导地位,但这并非不可改变,这就意味着,美元的前路并不是一片光明。

而据BWC中文网多篇持续跟踪去美元化的报道统计,截止目前,包括中国、俄罗斯、德国、法国、伊朗等全球已有10多个国家开始去美元化,在包括石油在内的商品交易中抛弃或减少美元的使用而改用其他货币,甚至,这股抛弃美元的烈火更是蔓延至欧盟。

但上面这些去美元化的变化将给美元的货币地位带来挑战,但它们还不构成根本动摇,然而,最近发生的一些事情却显得要比以上挑战更具有深远的意义。

近日,据彭博援引欧盟委员会发布的在全球市场挑战美元主导地位的提案显示,欧盟将在2019年为原油创建欧元定价的基准价格,并将欧元作为欧盟成员国与第三国能源合同的默认货币。

而这个在石油货币领域上的新进展更值得我们玩味,这将不但加速1971年美国废除布雷顿森林体系后美元格局的消亡,亦或是对1945年之后世界石油交易体系的重塑,与此同时,中国利用以黄金为基础的原油人民币体系也开始正在削弱石油美元的市场份额,目前已经取得了原油期货交易量全球前三的成绩(全球油市中占比达到6%),这在亚欧的原油市场上表现的更加明显。

比如,目前包括俄罗斯、伊朗等在内的多个产油国已经或正在计划使用人民币结算石油,而中国的一家石油公司也在去年5月用人民币结算了中东石油首单,而最直接的表现就是,我们多次强调,现在连美国的交易员也都要开始频繁的紧盯人民币原油期货的夜盘了(以往亚洲交易时段相对冷淡)。

对此,一些分析人士还表示,“作为石油的最大买家,为中国推动人民币结算是很自然的。”,换句话说,有了第一笔以人民币计价的石油进口协议,接下来就会有更多笔,一旦开了个头,就意味着打开了石油人民币未来合作更广阔的空间,此举更将直接有助于对冲美元波动所带来的溢价风险。

而以上这些都意味着,在全球多国去美元化的今天,再结合海外美元最多的持有者欧洲也正在能源交易领域掀起去美元化的新行动,这对美元来说,将会让美元的国际支付使用份额将会进一步下跌。

而接下去,按路透社上周的分析就是,中国还将计划进一步扩大人民币的石油结算范围,按盛宝银行的最新预测,目前,许多产油国已经非常乐意以人民币的形式进行交易结算,由于中国维持了人民币的高价值。

当然,这件事的更长远的意义还在于,美国知名金融网站Zerohedge为我们做了最好的解释,该外媒称,主导世界原油交易45多年的石油美元的作用可能会慢慢下降,维护美元几十年最主要货币地位的石油美元体系也正在逐渐瓦解中,但不会消失。

对此,The McGill International Review专栏作家Nick Chao也撰文分析认为,目前,全球能源供应市场的意外变化似乎表明美国和沙特的石油美元协议可能会提前陨落。而我们多次强调,石油美元才是美元的核心载体,所以,从这一点来说,将导致美元使用需求量大幅下降。(完)

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