不跟华为做生意,40%营收没了!美国禁令下,华为供应商们的生存攻略

不跟华为做生意,40%营收没了!美国禁令下,华为供应商们的生存攻略

来源:21Tech(News-21)

作者:倪雨晴

编辑:李清宇、刘雪莹

供应商的抉择

5月16日,美国禁令的消息来袭,打破了上海A君的日常工作节奏,一夜之间进入996。

A君就职于一家知名美国半导体公司的中国分部,公司恰好是华为的硬件供应商。而美国商务部工业和安全局(BIS)把华为列入“实体名单”,对美国企业向华为供货进行管制。

眼看清单即将落实,留给双方的时间已经不多,两三天后,企业不得不遵守当地法律进行调整。这家美企总部邮件还未下达,中国区已经粮草先行,为华为提前供货。

特殊时期,平常5点左右下班的A君也加入到加班大潮中。A君告诉21Tech记者:“(通常)美企上班时间很固定,到点下班,下班之后可以不管工作事宜。”

华为事件一出,产业链上的全球供应商们也无一幸免。

由于交付时间应该在禁令之后几天,A君所在公司立马为华为提前供货。“禁令只是时间问题,为了提前交付,一方面是赶进度加工,另一方面是抽调别的货源。”A君回顾道:“虽然看着简单,但是要协调好内部和外部。生产部门只是一部分(难点),因为要抽调补货,所以还要协调客户。”

很快,总部的相关邮件隔天到达,要求暂停和华为的贸易与技术往来。A君表示,根据邮件推测,公司应该在申请许可。

而与外界各式喧嚣不同的是,华为和供应商都在冷静应对。A君告诉记者:“其实没有外界反应那么大,都是按部就班的工作。多数人很平静,毕竟华为只是客户之一。按照华为之前囤货的情况,如果不打(贸易战),后面订购量也会减少。”

这也意味着,华为对此早有预备,存货也备足了一年左右的数量。

大洋彼岸,在美国的半导体厂商们更是加班加点。

有硅谷的工程师在论坛发帖感概:“我司这几天(5月16日后几天)基本36小时以上没合过眼。全公司全功率给华为发货,(周五)通宵未眠,成品半成品只要有的华为买的全给。因为特朗普,硅谷的打击非常大。比我司更惨的是一些美国器件供应商,不跟华为做生意,百分之三四十的营收没了。

在这位工程师看来,硅谷企业堪称“报复性支持华为”,“国内售前基本就不睡觉拼命签单,本来流程一个半月的三小时就给你签下来。总部也是轮班倒赶在禁令发布之前能签多少签多少。所有其他客户的事情全部放下,所有研发给华为交付干活。”

到了5月20日,美国互联网公司、半导体公司开始了新一轮的调整,至今,供应商的消息反反复复,也是因为各公司在排查产品、沟通解决方案当中。产业界也不乏对政策的反对之声,接下来中美的谈判,还将影响供应商们的抉择。

下有对策

虽然政治因素增加了事件的复杂度,尤其凶狠的一面是美国的长臂管辖原则,即使不是美国的企业,只要供给华为的产品中,硬件软件使用美国部分超过25% ,就要遵守禁令。这就使得美国之外的公司也受到管制。

但产业链的企业们并非束手无策。“上有政策,下有对策”可谓全球通用。

芯谋研究首席分析师顾文军就向21Tech记者表示:“最近了解到一家欧洲超级大的半导体公司,在去年中兴事件后,立马内部梳理,进行相关分工,形成在美国的公司和团队不负责对中国市场的产品,海外的团队来负责面向中国的产品,这样就符合了美国的政策规定。”

他还表示:“这样就形成了企业内部的G2(两国集团)。如果贸易战持续更久,或者这个措施会成为众多国际公司的标准:那就是美国团队/美国分公司做负责美系客户,海外的团队/分公司负责非美系客户。所以G2的模式也是多样的。”在他看来,现在半导体产业链格局正在从全球化转向区域化。

除了在G2的应对方式,顾文军还提到,欧美供应商可能在内部分工上,对美国政策研究上更下功夫。另外也会寻求更多供应,比如技术来源、工程师来源等。

此外,一些公司也通过全球产能布局来抵御贸易摩擦风险。

比如鸿海S次集团总经理刘扬伟就在近日表示,鸿海在中国大陆以外地区,共在16个国家地区建置生产基地,并在4个国家地区建置研发单位,强调在中国大陆以外的产能足以应付需求,只要环境及客户需要,均能在16个设置生产基地的国家扩建产能。

在积极应对的同时,华为供用链也传来好消息。禁令之后美国商务部又宣布对华为的禁令推迟90天实施,6月12日,天风国际证券分析师郭明錤在最新报告中指出,在不违反美国出口禁令的前提下,手机零组件供货商正在陆续恢复与华为的商业关系。

郭明錤认为,零组件供货商态度出现转变的原因是美国对于出口管制的定义没有很明确,华为与供货商又对恢复彼此商业关系动机强烈,而目前供应链全球化与技术自主性程度高,且近期的中美冲突的焦点已经转移至其他主题。

报告还对华为今年手机的销量进行了预测。认为需要分两种情形来讨论,但无论是哪种情形,都会高于市场预期的1.8亿~2.1亿部。

第一种情况是假如美国对华为出口管制维持现状,郭明錤预估2019年华为的手机出货将为2.1~2.2亿部;

第二种情况是在此基础之上,若华为能在10月开始出货搭载了自研的鸿蒙系统手机,预计华为2019手机出货将为2.15~2.25亿部。

结语

从华为的供应商来看,此前华为对外公布了核心的92家供应商。富士康、英特尔、高通、台积电、三星等知名厂商均在名单中。据记者统计,来自中国的华为核心供应商共有37家(包括中国香港和中国台湾地区),其次,美国供应商共有33家,日本11家,德国4家。

华为轮值董事长胡厚崑曾在采访中表示,华为的产业涉及1.3万家供应商,去年的采购金额超过700亿美元。整个产业链上的公司和国家其实都是相互依赖的。如果任何一环被不正常地阻断了,对于整个产业链的发展,甚至对于全球经济的发展都会是一个非常大的冲击。

但是这并不指向悲观,中美之间的“你来我往”,虽然被定义为“贸易战”,在记者看来,更像是另一种形式的谈判,让人一下子看清了中国科技企业的真正实力,也让一些真相浮出水面,比如,还有很多人并不了解台积电,甚至认为台积电就是代工生产芯片而已,殊不知台积电的技术壁垒和在晶圆制造中已具备足够的霸主地位。

当前的这个契机,或许就成为华为转危为机、更进一步的阶梯。

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