8000亿资产银行将加入IPO大军！银保监局刚批复

中国基金报 2019-06-26

中国基金报记者汪莹

又一家银行即将加入IPO排队大军！

6月25日，上海银保监局批复同意上海农村商业银行首次公开发行A股股票（IPO）并上市，发行规模不得超过28.93亿股。

此前，上海农商行在海通证券、国泰君安证券的指导下完成了上市辅导工作，其《首次公开发行股票并上市》的申请材料也于近日获得证监会受理。

上海农商行IPO获银保监局批复

在批复中上海银保监局称，原则上同意上海农商行首次公开发行A股股票并上市，发行规模不得超过28.93亿股。

根据要求，在正式发行A股上市前，上海农商行必须完成相关股权问题的整改工作，将单一非银行股东及其关联方的持股比例压降至10%（含）以下。而其此次发行所募集的资金在扣除发行费用后，应全部用于充实资本金。

上海银保监局表示，上海农商行应严守法律法规，按规定程序和要求完成相关工作，待首发完成并验资后，再提交变更注册资本的申请。同时应严格执行批复要求，及时报告相关问题整改落实与上市发行进展情况。

此前，上海农商行已在海通证券、国泰君安证券的指导下完成了上市辅导工作，达到发行上市的基本条件，其首发上市申请材料也于近日获证监会受理。

根据所披露的总结报告，上海农商行从2018年12月12日起开始接受海通证券、国泰君安证券的上市辅导，在过程中发现的“设立时股东超200人”、“职工保障基金代持股份”、“发行人部分设立文件遗失”等三个问题已整改完成，整个辅导历时半年便完成，中间仅提交过两次进展报告，速度较快。

证监会官网最新披露的首发企业信息名单显示，目前排队待审的银行为16家。加之最新受理的中国邮政储蓄银行股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司，A股IPO排队银行将达到19家，数量创逾一年新高。

集团总资产排名第三，不良双降

官网信息显示，上海农商行成立于2005年8月25日，是由国资控股、总部设在上海的法人银行，是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。目前注册资本为86.8亿元人民币，营业网点近380家，员工总数超6000人。

作为上海唯一一家农商行，上海农商行的上市计划筹备已久，在2016年制定的“2017–2019年发展规划”中，便将2018年设定为“实质性启动上市的关键一年”。今年年初，其还审议了《关于制定上海农村商业银行股份有限公司A股上市后三年股东分红回报规划的议案》等多项议案。

年报显示，截至2018年末，上海农商行的集团总资产为8337.13亿元，在全国农商行中排名第三。

2018年，上海农商行本行实现净利润74.02亿元，同比增长12.40%；实现营业净收入192.03亿元，同比增长14.91%。存款余额6210亿元（含保本理财资金，银保监口径），比年初增加397亿元，增幅6.8%。

不良双降。银保监口径不良贷款余额38.70亿元，比年初减少0.41亿元；不良贷款率0.97%，比年初下降0.11个百分点。资本充足率15.75%，贷款拨备覆盖率370.84%，拨贷比3.59%，均高于监管分层监测预警目标值。

上海农商行党委书记、董事长徐力表示，其整体实力稳步提升，盈利能力持续增强，资产质量保持稳定。

超5亿大手笔增资10家村镇银行

不久前，上海农商行刚刚大手笔增资了村镇银行。

上海银保监局6月10日批复，同意上海农商行以每股1元对山东、湖南、云南10家沪农商村镇银行进行增资，合计增资规模达到5.14亿元。

具体来看，这10家村镇银行分别为涟源、茌平、阳谷、宁阳、东平、泰安、日照、个旧、弥勒和临沧临翔等10家沪农商村镇银行，增资金额分别为728.35万元、7485.95万元、1977.62万元、1127.39万元、5796.97万元、3132.58万元、1804.47万元、12476.9万元、3038.61万元和13800.22万元，增资后持股比例分别为57%、80%、65%、68%、77%、82%、74%、86%、70%和87%。

此次增资后，上海农商行对10家村镇银行的持股比例均超过50%，在57%-87%之间。而在2018年，上海农商行已增资3家村镇银行。年报显示，去年其对泰安、日照、宁阳等3家沪农商村镇银行定向增资9360万元，持股比例分别达到75.7%、68.29%、62.59%。

有分析人士认为，上海农商行大幅增资是出于业务扩张需求，通过增资对村镇银行实现控股，在某种程度上等同于机构网点扩张，无形中实现曲线扩大经营范围。

5月以来收10张罚单

罚没近500万元

不过，虽然上海农商行近年来总体表现尚佳，但是频收罚单、贷款投向集中度高等问题，也成为其冲刺资本市场路上的隐忧。

据银保监会官网披露，5月以来上海农商行及相关人员已连收10张罚单，合计被罚没498.8万元。从处罚情况来看，违法违规事实均发生在2017-2018年，多与贷款违规有关，且存在部分贷款流入违规股市、楼市的情况。