2019全球涂料百强榜:东方雨虹、三棵树、嘉宝莉、晨阳等跻身50强

2019全球涂料百强榜:东方雨虹、三棵树、嘉宝莉、晨阳等跻身50强

榜单亮点:

◎全球100家上榜企业累计销售收入为1098.607亿美元,占全球总销售收入比例为61.72%。

◎前10强企业总销售收入达到693.441亿美元,占全球总销售收入的38.96%,占榜单总销售收入的63.12%。

◎销售收入超过100亿美元的企业数量仅3家,30-50亿美元有5家,20-30亿美元有4家,10-20亿美元有5家,5-10亿美元有20家,5亿美元以下有63家。

◎中国共有19家企业上榜,累计销售收入58.607亿美元,占榜单总收入的5.335%,平均每家企业销售收入为3.085亿美元。

◎7家中国企业跻身全球涂料50强,分别为东方雨虹、湘江、三棵树、嘉宝莉、德威、晨阳、展辰。其中,晨阳、展辰为首次跻身全球50强。

◎东方雨虹是排名最高的中国大陆企业,以6.688亿美元销售收入位列第25位。值得一提的是,东方雨虹超越湘江涂料首次跃居国产涂料第一。

◎排名上升最快的三家企业分别为晨阳集团、紫荆花涂料、派丽集团,与上年度相比排名上升幅度分别为21位、19位、18位。


7月12日,中国涂料首家财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布“2019年全球涂料100强企业排行榜”(2019 Global Paint Companies Top 100)。榜单汇聚了全球涂料工业最出色的企业。榜单的范围遍及全球,上榜企业来自26个国家和地区。

100强榜单一年推出一次,是对全球大型涂料企业按前一年销售收入进行排名,今年已是《涂界》连续第五年发布此榜单。销售收入只针对公司涂料业务,数据来源于上市公司年度报告、企业调查、媒体报道、研究报告等,时间年限为2018年度(部分企业截止时间为2019年3月31日)。

上榜企业占全球份额61.72%

榜单显示,PPG工业以153.74亿美元的营收居全球首位,这是该公司第五次在排行榜上位居首位;宣伟(Sherwin-Williams)则以145.536亿美元营收位列全球第二;阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)继续保持全球前三,以106.02亿美元抢得榜眼位置;


此外,立邦(Nippon)、立帕麦(RPM)、艾仕得(Axalta)、巴斯夫(BASF)、关西涂料(Kansai)、亚洲涂料(Asian Paints)、百色熊(Behr)依次位居第4-10位,其中:艾仕得排名上升1位,巴斯夫排名下滑1位。前10强企业中,来自美国的涂料公司占据了5席,日本占据2席,荷兰、德国、印度均占据1席。

从经营收入来看,今年全球涂料100强企业累计销售收入达到了1098.607亿美元,较去年增长了3.64%今年上榜公司的年营收门槛为1.284亿美元,较去年下滑了5.16%。

数据显示,2018年全球涂料总产量约6615万吨,销售收入约1780亿美元。今年全球100强企业累计销售收入占全球总收入的61.72%,较去年上升了6点77个百分点。



从销售收入来看,今年全球前10强企业总销售收入达到693.441亿美元,比去年增加34.362亿美元,同比增长5.21%;占全球总销售收入的38.96%,较去年上升了4点84个百分点;占今年榜单总销售收入的63.12%,较去年上升了零点94个百分点。

从企业规模分布来看,上榜企业在规模和数量上分布不平衡,企业间差距较大。销售收入超过100亿美元的企业数量仅3家,在30-50亿美元之间有5家,在20-30亿美元之间的为4家,在10-20亿美元之间的有5家,在5-10亿美元之间的有20家,5亿美元以下的为63家。

排名:33家上升44家下滑

从排名来看,今年共有33家企业排名上升,44家企业排名下滑,14家企业排名未变。其中,排名上升最快的三家企业分别为晨阳、紫荆花涂料、派丽集团,与上年度相比排名上升幅度分别为21位、19位、18位。此外,德威涂料、Tambour、特殊涂料、三棵树排名较往年分别上升了16位、15位、12位、10位。

榜单显示,维新集团、佳泰集团、Kayalar Kimya、中漆集团、华谊精化、金力泰六家企业退出榜单;AZZ、藤仓化成、Valmont、Mipa Group、Chokwang Paint、Diamond Vogel、Dold Group、ADLER Lacke、Tnemec Paint等9家企业为新入围企业,其中:美国有4家企业新入围。

值得一提的是,J.W. Ostendorf因被海虹老人收购,退出了今年的榜单;华福(Whitford)于今年3月1日被PPG完成收购,明年将退出榜单;PPG宣布今年1月已达成收购海默拉特(Hemmelrath)的最终协议,后者明年也将退出榜单;西卡于2019年5月完成收购派丽集团,后者明年将退出榜单。此外,立邦计划收购澳大利亚多乐士集团、土耳其Betek Boya,一旦两项交易完成,两家企业将会退出明年的榜单。

中国:19家入围,7家跻身50强

今年,中国共有19家涂料企业上榜,较去年减少了6家;7家中国企业跻身全球涂料50强,分别为东方雨虹、湘江涂料、三棵树、嘉宝莉、德威涂料、晨阳集团、展辰集团,比去年新增了2家

从排名来看,东方雨虹是排名最高的中国大陆企业,以6.688亿美元销售收入位列第25位。湘江涂料则以6.082亿美元位居第30位。值得一提的是,东方雨虹超越湘江涂料首次跃居国产涂料第一。

此外,三棵树以5.23亿元位居第34位,嘉宝莉以4.721位居第39位,德威涂料以4.384亿美元位居第42位,晨阳集团以3.675亿美元位居第48位,展辰集团以3.359亿美元位居第50位。

值得关注的是,晨阳集团、紫荆花涂料、德威涂料排名大幅增长,分别上升了21位、19位、16位;此外,三棵树、亚士创能、东方雨虹、兰陵集团、展辰集团排名分别上升了10位、7位、6位、4位、2位。

从排名上升的企业来看,这些企业去年销售收入均取得了大幅增长,其中:晨阳集团增长超50%,紫荆花涂料增长11%,德威涂料增长超50%,三棵树增长36.82%,亚士创能增长22.64%,东方雨虹防水涂料业务增长33.80%,兰陵集团增长超20%,展辰集团增长超20%。

地区实力:美德日领先,中国较弱

排名前100位的企业按国家和地区来看,中国占19家(含港台),位居首位。接下来是美国17家,德国15家,日本13家,韩国6家,法国3家。印度、瑞士、土耳其、丹麦、加拿大、芬兰、意大利上榜企业数量各2家;荷兰、挪威、澳大利亚、奥地利、约旦、泰国、菲律宾、哥伦比亚、埃及、以色列、葡萄牙、波兰、巴西各有1家企业上榜。

从实力来看,中国虽然上榜企业数量最多,但综合实力较弱。中国上榜企业数量19家,累计销售收入58.607亿美元,占榜单总收入的5.335%,平均每家企业销售收入为3.085亿美元。

美国上榜企业数量17家,累计销售收入高达468.874亿美元,占榜单总收入42.68%,平均每家企业销售收入为27.581亿美元。其中,美国平均每家企业的销售收入是中国的约9倍。

此外,德国上榜企业数量15家,累计销售收入为106.424亿美元,平均每家企业销售收入为7.095亿美元;日本上榜企业数量13家,累计销售收入133.475亿美元,平均每家企业销售收入为10.267亿美元;韩国上榜企业数量6家,累计销售收入30.315亿美元,平均每家企业销售收入为5.053亿美元。德国、日本、韩国平均每家企业销售收入均高于中国。

从整体来看,中国涂料工业依然处于“大而不强、大而不优”的尴尬境地,行业集中度偏低,而长期以来主要依靠资源、资本、劳动力等要素投入支撑产业增长和规模扩张的方式已不可持续,要摆脱这种局面,还有相当长的路要走。

整合并购仍有很大空间

从2018年来看,全球涂料并购案较少,且都是一些中小型交易。比如,海虹老人(Hempel)去年完成收购德国领先涂料制造商J.W. Ostendorf股权;PPG工业去年宣布收购美国华福(Whitford),并于今年3月1日完成交易。

在2018年,阿克苏诺贝尔进行了多项补充收购,包括罗马尼亚的Fabryo、西班牙的Xylazel、马来西亚的Colourland以及中国的阿克苏诺贝尔太古涂料合资企业。

进入2019年后,全球涂料整合并购仍继续。PPG工业今年1月宣布收购汽车涂料制造商海默拉特(Hemmelrath),并于今年4月17日完成交易;防水巨头西卡(Sika)于今年1月8日宣布收购派丽集团(Parex Group),并于今年5月完成交易,此次收购价格预计超22亿美元。

今年4月17日,立邦涂料(Nippon Paint)于宣布拟以约27.29亿美元收购澳大利亚多乐士集团(DuluxGroup),该项交易预计今年8月完成;此外,立邦涂料于今年4月26日宣布收购土耳其最大涂料企业Betek集团,该交易于7月10日完成。

从数据反映来看,全球前10位涂料公司占全球份额仅为38.96%,意味着全球涂料市场整合并购还有很大空间,集中度还有待提高。可以预计的是,未来全球范围内的整合并购将会继续,而大型企业收购中小型优质公司更加频繁。(涂界)


说明:排名基于2018年涂料业务(不含胶粘剂、油墨、涂料原料及其他专业化学品等业务)的销售业绩,以美元结算;上榜公司的销售收入依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。