三大汽车产业集群布局东、南、北
日前,广州市工信局发布《广州市推进汽车产业加快转型升级的工作意见(征求意见稿)》(以下称《工作意见》),旨在加快推进广州市汽车产业转型升级,抢占未来汽车产业制高点,培育新的经济增长点,实现高质量发展。《工作意见》提出,广州汽车转型升级分两步走,时间节点分别是2025年和2035年,第一步全市汽车产业转型升级初见成效,第二步目标则要发展成为世界级汽车产业集群,并提及全市80%以上汽车产能转型生产智能网联新能源汽车,形成全国领先的智能网联汽车生态圈发展区域和国家智慧交通示范区。
自主品牌
自主品牌产量高速增长是发展重心
传统车企转型发展,是《工作意见》就广州汽车产业转型升级提出的五个主要任务之一。其中提到,要鼓励自主品牌车企和零部件企业开展商标国际注册、收购国际品牌,推进品牌国际化。自主品牌是当前国内车企重点发力的一个方向,相较于合资品牌,自主品牌车辆在销售量方面一直处于弱势方面,但发展自主品牌的决心强烈的。
业内人士分析,之所以要大力发展自主品牌,因为自主品牌可以获取更高价值,同时对国产产业链上的供应商有带动作用。
广州在自主品牌已有不错的起步,广汽传祺、东风启辰等已是国内知名度较高的自主品牌。当前广州对自主品牌发展的投入也非常大,比如2017年初东风启辰成立,明确坚持传统汽车与新能源车双线并举的路线。特别是启辰造型中心的设立,直接体现出东风日产自主发展的愿望与决心,中心是东风日产为启辰所单独设立的,此举在业内也属首创。
广州自主品牌车辆的产量在逐年提高,南都记者查询获知,2016年,广汽传祺、东风启辰、北汽绅宝等中国品牌汽车合计产量达到53.73万辆,占广州汽车产量的比重达到20.4%。2017年,广汽传祺、东风启辰、广汽比亚迪等自主品牌汽车产量合计超过65万辆,约占全市汽车产量的21%,占比比上一年高。其中,传祺品牌销量连续6年实现产销规模的持续高速增长,2016年销量已达37.08万辆,到了2017年超过50万辆,增速飞快。应该说,传祺品牌已经成为“广州创造”的新名片。
由广州市社会科学院、广州汽车产业研究中心、社会科学文献出版社共同主办的《广州蓝皮书:广州汽车产业发展报告(2018)》也指出,2017年,随着国内汽车市场持续增长,广州汽车企业不断加快产能扩张和车型更新换代及导入步伐,以SUV为主力产品的自主品牌呈现高速增长态势,力助广州汽车产销规模实现新突破。
新能源
给钱给政策 产能提升空间大
新能源在汽车行业是个热词,且热度不降。《工作意见》中对新能源车的支持力度很大,不仅是政策,财政支持力度也很可观,比如新投资20亿元及以上的新能源整车企业和新投资10亿元及以上的核心关键零部件企业,拟由市规划和自然资源局、相关区政府统筹解决用地指标,并按照“一企一策”由项目所在区政府结合本地区实际情况研究给予资金补助支持。又比如,对新引进具有核心技术的氢燃料汽车产业项目,市财政按项目总投资额给予不超过30%的补助(最高不超过500万元)。
根据《工作意见》设定的新能源车发展目标,力争到2020年,开发出具有自主核心技术的氢燃料电池乘用车,新能源汽车产能占全市汽车产能20%以上,进入全国前五；到2025年,实现氢燃料电池汽车初步商业化运营,新能源汽车年产能占全市产能30%以上,进入全国前三。南都记者从市工信局了解到,2018年广州汽车行业总产能259.5万辆,其中新能源汽车产能有30万辆。按照2018年的数据测算,新能源车产能占比约为11.6%,在明年要达到20%,2025年达到30%以上,新能源车产能仍需大幅提高。
所以,推进新能源汽车向高质量发展就是《工作意见》中重要的一项任务。广州未来要加快新能源汽车生产基地建设,推动新能源汽车车型快速产业化。贯彻落实国家乘用车企业平均燃料消耗量和新能源汽车双积分制度,鼓励合资车企根据市场需求加快导入新能源乘用车车型,逐步扩大新能源汽车产能。
智能网联汽车
首批24张牌照发放 财政支持力度大
智联网汽车也是一个热词,广州在这方面有不小野心。根据《工作意见》设定的目标,广州力争到2020年,L1、L2级别自动驾驶汽车新车装配率超过50%,L3级别实现产业化,率先创建车联网先导区。到2025年,L1、L2、L3级别自动驾驶汽车新车装配率超过80%,L4级别实现产业化,构建智能网联汽车关键核心零部件、核心技术产业高地。建成全国领先的5G车联网标准体系和智能网联汽车封闭测试区,基本建成国家级基于宽带移动互联网智能网联汽车与智慧交通应用示范区。
《工作意见》也部署,广州将制定《广州车联网试点示范工作方案》,结合智慧灯杆试点,明确相关建设标准,规划建设智能化道路基础设施及路侧设备配置,分阶段、分区域推进现有道路基础设施的适应性改造和智能化基础设施建设。以公交、出租车、共享出行为切入点,推动智能网联汽车5G测试示范应用和商业化应用。
财政对智联网汽车的支持也很大,比如拟设立5G车联网示范推广专题,市财政每年安排资金5000万元,用于支持车联网试验网建设和商业化应用。拟设立自动驾驶产业发展专题,市财政每年安排资金5000万元,支持有条件的区率先建设自动驾驶场景应用和自动泊车试点,对示范应用试点项目根据成效给予最高1500万元支持；对在广州开展自动驾驶道路测试的本地企业,给予最高不超过20万元/台的费用补助。
同时,也可以看出,广州近来在智联网汽车领域动作频繁。6月20日,广州首批24张智能网联汽车测试牌照正式发放,由广汽集团、小马智行、文远知行、景骐科技、深兰科技和裹动智驾等6家企业获得。据悉,广州市是继北京、上海、深圳之后,给智能网联汽车发放测试牌照的第四个国内城市。广州一次性发出24张牌照是各城市中最多的,今后会根据需要陆续扩大测试范围。获得牌照的文远知行此前已经启动在生物岛的封闭测试,并接受预约试乘。文远知行去年起与白云出租车公司合作研发自动驾驶出租车,目前已进入协议阶段,预计年底前有自动驾驶出租车上路测试。
零部件产业链
打造世界级汽车零部件配套体系
汽车零部件产业产值也是汽车行业的重要部分,有些国家的汽车产业零部件比整车产值要更高。目前,广州汽车零部件形成了东部、北部和南部三大集聚区。虽然广州有多家汽车零部件企业,但总体发展水平仍有提升空间。
根据《工作意见》设定的目标,到2025年,广州要形成较强的核心零部件供应体系,配套能力涵盖内燃动力汽车、混合动力汽车、新能源汽车和智能网联汽车产业链条体系。
根据部署,广州将高起点建设2.5平方公里智能网联汽车电子产业综合基地,重点培育和引进车载芯片、车载操作系统等,打造集芯片、软件、传感器及终端设备等为一体的新能源汽车智能化全产业链体系。同时,将加快建设广州国际汽车零部件产业基地。围绕汽车整车企业,发展配套的动力总成、变速器、电子控制系统、轻量化部件等高端零部件。引进与培育相结合,前瞻布局节能与新能源汽车零部件。
产能
年均增速约需10% 2025年产能破500万辆
日系三大品牌(本田、日产、丰田)相继落户广州,奠定了广州汽车产业基础,近年随着广汽传祺、东风启辰等自主品牌创建发展,初步形成了日系品牌、中国品牌和欧美品牌并举发展的多元化汽车品牌格局。市工信局公布的数据显示,2012年,广州全市汽车产能是162万辆,2016年产能226万辆,2018年达到259.5万辆,也即这些年广州汽车产能保持在相对稳定的增长水平。
根据《工作意见》设定的两步走计划,远期2035年没有提具体的产能目标,2025年的目标是产能突破500万辆,这和去年市政府办公厅印发的《广州市汽车产业2025战略规划》提出的目标相一致,政策上保持了一贯性。记者测算,从2012年到2018年,广州汽车产能年均增速约8%,如果要达到2025年500万辆的产能,年均增速约需10%,也就是说,未来几年广州汽车行业产能要达到既定目标,年均增速需要超过前几年。
汽车产量方面,广州从2012年的138.4万辆提升至2016年的262.9万辆,再提升至2018年的296.52万辆,因为东风日产口径调整,产量增速暂不可比。值得一说的是,2012年汽车产量占全国汽车产量比重的7.2%,到了2016年比重达到9.3%,2017年,这一数据达到10.7%,广州汽车产业在国内已处于第一集团。
产值方面,目标是在2025年实现规模以上汽车制造业产值突破1万亿元。市工信局数据显示,2012年,广州汽车制造业工业总产值2721.29亿元,2016年是4433.72亿元,这几年间的年均增长幅度达到15.3%。2018年,全市汽车产业总产值实现5489.89亿元,增长6.1%,增速有所放缓。未来几年要达到1万亿元的目标,年均增速约需9%,虽不需达到如2012年到2016年间的增速,但也要超过去年的增速。
2018年广州全市汽车产业总产值,占广州市规模以上工业总产值的30.1%,汽车产业持续保持这广州第一支柱工业的地位。这也意味着,汽车产业转型升级,对整个广州工业发展有着重要影响。
产业集群
东部南部北部 崛起产业集群
根据《工作意见》的规划,广州要在2025年基本形成世界级汽车产业集群。经过多年发展,广州汽车产业集群日益完善,逐步形成了东部、南部和北部三大汽车产业集群。东部集群包括黄埔区、增城区,以广汽本田、北汽(广州)等企业为依托,2018年产能达到76万辆；南部集群以番禺、南沙为主,有广汽乘用车、广汽丰田企业为依托,产能在2018年达到121万辆；北部集群2018年产能是62万辆,包括花都、从化区,有东风日产等企业。这3个产业集群,构成了广州汽车产业的基础。
具体到车企,记者从市工信局了解到,当前广州拥有整车生产企业15家。其中,乘用车企业12家:包括广汽集团、广汽本田、广汽丰田、广汽乘用车、广汽新能源、广汽菲亚特、东风日产、东风启辰、北汽(广州)、小鹏汽车、宝能汽车、恒大汽车；商用车企业3家:广汽比亚迪、广汽日野、广州穗景。
可以看到,广汽集团、东风日产等老牌车企外,广州近年开始迎来很多新车企,小鹏汽车、宝能汽车、恒大汽车等,都是近年造车新势力。不过,像宝能汽车等目前还在前期阶段,量产仍需等待一段时间,当然,这些企业也会是广州500万辆产能目标的重要补充力量。
就传统车企转型升级,《工作意见》提出要引导本地整车生产企业“走出去”。把握国家“一带一路”倡议和扩大开放时机,发挥粤港澳大湾区优势,积极推动本地车企开拓海外市场。《工作意见》还就“走出去”划了具体目的地,比如以中东为基地向非洲覆盖；以柬埔寨、缅甸为基地覆盖东南亚,择机进军南美；利用广汽援疆项目,扩展中亚以及欧洲市场。
01、08 采写：南都记者 蒋臻