玖富集团登陆纳斯达克,总市值超23亿美金

玖富集团登陆纳斯达克,总市值超23亿美金

亿欧金融8月15日晚间消息,数字科技企业“玖富数科”成功登陆纳斯达克,股票代码为JFU。玖富此次确定发行价为9.5美元,为定价区间(7.5-9.5美元)上限。据悉,玖富此次发行股数共890万ADS。此次发行,瑞士信贷为玖富的联席主承销商,海通国际、里昂证券、中投证券和玖富证券为联席副承销商。

按照开盘价10.88美元/股,玖富总市值超过21亿美元。截至发稿时,玖富股价为11.97美元/股,以此计算其总市值超过23亿美元。

玖富官网信息显示,玖富数科集团是一家以人工智能技术驱动的数字科技企业。成立于2006年,玖富数科集团作为集团公司不具体开展业务,负责集团战略规划与投资并购,旗下陆续成立了十多家独立全资或控股子公司,拥有数字科技、数字账户、数字普惠、数字财富、数字国际五大业务板块,各大业务板拥有自己的系列创新产品品牌,包括玖富科技、谛易科技、玖富普惠、玖富钱包、玖富万卡、万卡商城、悟空理财、玖行保险经纪、玖富咨询、玖富证券(香港)、玖富财富(香港)等,并控股或参股了保险经纪、基金销售、银行、融资租赁等多个具有牌照资质的机构。

创立13年,玖富数科集团以独立第三方金融科技控股集团,围绕用户开展一站式便捷化的服务,以“连接器”的形式为金融机构、第三方场景合作伙伴提供专业化的数字金融科技解决方案。

玖富的收入主要来自贷款便利服务费、发起后服务费以及其他收入:

1、贷款便利服务费是按照贷款本金百分比收取的服务费,也就是利息收入;

2、发起后服务费是贷款发放后的相关服务费;

3、其它收入主要是延期和违约罚款,在线电商收入等。

招股书披露,截至2019年3月31日,平台的注册用户数为7670万人。

据更新后的财报数据显示,2016年、2017年和2018年,玖富集团的营收分别为22.61亿元、67.42亿元和55.57亿元;净利润分别为1.62亿元、7.24亿元和19.75元。

2019年第一季度,玖富的营收为12.04亿元,净利润为5.27亿元。

2016-2018年,玖富近90%的收入来自贷款便利服务费,该项收入在2016年、2017年和2018年营收占比中分别为95%、93%、89%,从具体数据看,该项收入在整体收入占比中呈现下降趋势。

从规模来看,2016-2018年,玖富贷款余额为154亿元、457亿元、520亿元,2017、2018年同比增长196.4%、13.7%。2019年一季度,玖富的贷款余额为553亿元。整体来看,在2018年由P2P网贷暴雷所引起的行业巨震对玖富也有不小的冲击。

更新的招股书显示,IPO前:

玖富创始人、集团首席执行官孙雷通过Nine F Capital Limited持股为39.1%,为大股东;

玖富法人任一帆通过Nine Fortune Limited持股为23.3%,为第二大股东;

唯猎资本创始合伙人肖常兴通过DFM Capital Ltd.持股7.4%,为第三大股东;

分众传媒董事长江南春通过JAS Investment Group Limited持股5.7%,为第三大股东。

集团总裁杨晓军持股为1.6%;联合创始人、集团行政总裁、集团首席风控官刘磊持股2.3%;Ivan Xu持股为3.8%;Junsheng Zhang持股为2.1%;集团高级副总裁、集团首席财务官、玖富国际首席执行官林彦军持股比例为1.3%;集团高级副总裁、集团首席市场增长官李治军,持股比例为1.1%。

IPO后,孙雷持股为36.8%,拥有70.2%投票权;Nine Fortune Limited持股为22.5%,拥有9.4%的投票权;DFM Capital Ltd.持股为7.2%,拥有3%的投票权;JAS Investment Group Limited持股为5.5%,拥有2.3%的投票权。杨晓军持股1.6%,拥有0.7%投票权;刘磊持股2.2%,拥有2.1%的投票权。

玖富集团表示,此次募集到的资金将主要用于五大用途:

一是加强生态系统内社区的运营发展以及生态系统相互协同的功能;

二是继续扩大产品供应,包括提供更多的消费情景贷款产品、在线财富管理产品以及培育用户忠诚度;

三是用于研发投资,尤其是人工智能和大数据技术;

四是用于国际扩张,包括香港和东南亚的投资计划,以及申请额外的执照来帮助执行国际业务战略;

五是用作一般企业用途和战略投资。

招股书同时重点提到——为了缓解监管政策带来的压力,玖富从2018年起制定直接贷款计划。截至2019年6月,玖富的机构合作伙伴(银行和持牌类金融公司等)已经为玖富推荐的用户批准了700亿元(约合104亿美元)的融资额度。机构资金贷款发放量占其贷款总额的58%。

值得一提的是,自2019年4月起,玖富已经不再向借款人收取直接贷款计划服务费。由此可见,玖富和趣店、拍拍贷等都有向助贷平台转型的明显趋势。

从2018年年中以来,整个P2P网贷行业战战兢兢,如履薄冰。玖富的成功上市,还是为行业树立了不少信心。