最新观点:下周钢价继续跌 or 掉头涨?

最新观点:下周钢价继续跌 or 掉头涨?

本周国内钢材市场价弱势震荡运行。现货市场走势表现较为分明,前半周受到期盘下行以及市场心态偏空情绪带动影响,现货资源报价持续松动,现货商操作出货为主,挺价难度较高。而至下半周,电子盘好转,但现货资源成交仍旧放量有限,仅部分低价资源呈现好转,大部分品种仍旧保持观望态度。

8月24日唐山钢市快报

唐山普方坯昨本地及昌黎部分出厂结3420涨10,迁安地区3430涨10。今日钢市整体趋弱运行,钢坯成交一般,下游成品材价格稳中小幅调整,具体成交如下:

带钢:唐山小窄带盘中降10,主流厂家报3720,降后整体市场成交一般;唐山355带钢较昨尾盘降20,现货3740,瑞丰3760,降后市场低价坚挺,高价受阻,成交僵持。

型钢:唐山型钢整体持稳运行,现主流报价工字钢3800,角钢3870-3890,槽钢3780-3800,整体成交偏弱。

管材:唐山脚手架管主流较昨降10,现含税报3900-3940,成交一般。

热卷:唐山开平板价格平稳,1500宽普开平板一线钢厂3740,二线钢厂3740,锰开平报3870。

中板:唐山中板价格继续持稳,14-22mm普板主流报3750,低合金板报3920。

废钢:唐山废钢市场主稳个涨,重a2610-2680,一级破碎料2480-2490,钢筋切头2710-2750,钢坯头2700-2740,钢板料2630-2690,彩钢瓦压块2020-2090,马蹄铁2530-2600,模具钢2640-2710,不含税。

建材:唐山建材市场上调10-20,现市场三级大螺纹3650,三级小螺纹3770,盘螺3960。

钢坯:直发一般,现货报3490左右含税送到;成材整体出货一般偏弱,24日调价:唐山迁安地区普方坯部分资源出厂降20,报3410,现金含税

▍一、概述

本周全国价格继续弱势下行,截止8月23日,唐山钢坯 价格出厂报3420元/吨,周比降20元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

▍二、唐山钢坯成本分析

调研结果显示,本周唐山地区主流钢厂平均铁水不含税成本为2435元/吨,平均钢坯含税成本3199元/吨,较上周减少21元/吨。与8月23日普方坯 价格3420元/吨相比,钢厂平均毛利润约为221元/吨,较上周增加1元/吨。

图-1 唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化

表-2 钢坯与成品材价差比较

▍三、钢厂生产情况

1、高炉 生产情况

本周唐山地区138座高炉 中有41座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计33320m³;影响产量约63.82万吨,产能利用率76.37%,较上周下降0.61%,较上月同期上升10.27%,较去年同期上升8.18%。

图-2 2017-2019年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

2、钢企钢坯外卖量统计

通过对唐山地区20多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约6.55万吨,较上周增加0.35万吨。唐山地区96家调坯轧钢厂进行统计,本周唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约4.06万吨,周比减少4.21万吨。

图-3 唐山钢厂钢坯供需变化(单位:吨/天)

3、唐山主流仓储钢坯库存 变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存 36.57万吨,较上周增加4.82万吨。

图-4 唐山地区主要仓库及港口库存

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周唐山地区28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存16.15万吨,周比减少0.9万吨,统计唐山地区33家调坯企业厂内钢坯库存为24.28万吨,周比减少1.72万吨。

图-5 唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

▍四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区87条型钢生产线,实际开工产线为14条,整体开工率为16.09%,较上周相比下降24.14%。产能利用率为24.07%,较上周相比下降24.49%。

图-6 2018-2019年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

2、调坯轧钢厂成品库存数据

唐山59家型钢厂合计库存39.7万吨,较上周相比下降4.21万吨,周环比下降9.59%。

图-7 2018-2019年唐山地区59家样本型钢厂成品库存变化趋势图

▍五、总结

本周调研钢坯供应继续小幅增量,而需求 受丰润区停产影响,明显回落。钢坯仓储库存增加存在两方面原因,1需求回落部分直发被动入库;2前期期货 订单陆续到期,贸易环节交单显多。下游轧钢厂方面,材-坯价差虽继续显扩大,但调坯成材存挺价情绪,高价资源显难。另外成本方面,虽然本周钢坯成本继续下降,但钢厂净利并不乐观,钢厂端坯料低价挺价情绪持续存在。在目前基本面情况下,钢坯价格短期内仍将以窄幅震荡为主。

下周钢材市场预测

库存来看,螺纹方面,本周西南、东北地区库存小增,其余地区呈降势, 线材方面,仅西北、华北库存减少,其余地区均呈增势;

供给来看,价格的持续下挫,使得盈亏线边缘的钢厂占比增加,为了减少亏损,钢厂多采取主动减产、停产,短期产量或继续减少;

需求来看,终端采购量较前期有所恢复,同时部分抄底备库的投机需求也小有释放,但由于需求持续性不佳,库存消化有限;

心态来看,目前市场需求有限,高位成交乏力在一定程度上限制了市场反弹的空间,贸易商仍以灵活出货为主。

综合来看,预计下周市场库存降幅或有收窄,价格或继续偏弱调整。

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