宿命内投资的真相

宿命内投资的真相

互联网产业发展有几个要点,技术瓶颈,业务瓶颈和资金瓶颈。什么意思,就是有时候技术会成为制约因素,比如淘宝做的很大,但依然有很多人时而攻击他,例如爬虫或者黑客扫描等,在重大节日或者建筑施工(挖断光缆)时候,容易引发服务器瘫痪。有时候业务瓶颈会制约他的发展,比如国外很多国家,担心大的跨国巨头会垄断他们当地市场,因此法律政策对这些大企业限制较多(其实国内政府之前也是这么干的),相反一些小企业国外出海更加顺风顺水,这也是任何人任何事都有优缺点二面性,不过是观察的立场角度不同而已罢了(比如长相一般的人虽然不能让你一见钟情,颜值不够理应扣分。但如果站在出轨角度,颜值低的干坏事概率也低)。那有时候资金因素也会成为最制约因素,比如乐视其实技术也还好,业务也还成熟,如果有足够资金支撑他的概念故事,其实他的泡沫还可以继续吹下去的(暂时不考虑站队错误的政治因素)

说这么多什么意思,投资市场每个阶段的制约瓶颈各不相同。那么如果是投机的话,就要找到最根本的制约因素尤其重要。当然这也是非常难的过程。纵观历史各个股票走势,长期大概会有三种状态。有的走势就是一直曲折向上(长期常识),有的就是周期往复波动(中期共识),有的就是一蹶不振再无翻身(长期常识)。什么意思,市场发展和经济发展还是有同步关联性,历史的辉煌在未来来看不是贡献而是负担(就像兔死狗烹一样)中国经济不是太差,而是发展太好,快要饱和了。老生代的人把后生代能够干的都差不多干完了,新生代不能干一些低门槛的行业,高技术的行业暂时还没具备能力,这就是目前经济真实写照(换句话说,如果新经济比如人工智能崛起,房地产这个池子还是会抽水泄洪的)另一层面,未来你干的越好,你可能就要失业。(就像没有小偷,还要警察干什么。信息量有点大,思维视角犀利,慢慢消化)

那么,传统行业长期一动不动就可以解释了,因为发展太好差不多饱和了。猪肉为何以前不涨,去年至今波动这么大,因为周期来了。茅台为何一直曲折前进,不断创新高,因为他是长逻辑,不以个人意志为转移(哪一天你说你不吃饭了,那么他可能就不怎么涨了,或者说发明了新的饮料能够喝了保持健康或者长生不老)。

进而,未来发展主要瓶颈在哪?老美发达国家,科技教育很厉害,但好多农村郊区,技术也不能无止境突破,(因为自然科学这个最难长期坚持突破,整个人类物理科技停滞不前很久了)而且,未来老美经济衰退,中国也不能独善其身,因为中国是普通人不是神。不要听什国际化或者短期科技超越美国的鬼话,这不是以少数人意志为转移的。(就像少数人想买美国高科技产品,以前是拿来主义,站在巨人肩膀觉得是聪明或者一定正确的事,现在回过头来看,愚蠢至极)说明一是没到瓶颈,很多人要么不去关注装糊涂,要么就是压根不知道这个逻辑真糊涂。

回过头来,想让阿里灭亡真的分分钟就可以了,比如断网服务器断操作系统或者断开发语言,还不用去军事上断电轰炸或者电磁干扰。

这么讲不是诋毁或者攻击,而是说找到瓶颈或者解决瓶颈,才能往前发展,走的更远。(当然也会遇到新的瓶颈,这是人类诞生就会遇到的宿命,就像今天推石头上山,明天又掉下来周而复始的努力一样,瓶颈是解决不完的,这也是世界的真相或者活着的最大意义吧)

不可能现阶段的主要矛盾没有解决,而去解决未来的瓶颈(当然考虑还是要提前考虑的,但是执行来看,没法跨越,这也是宿命的现实主义)

说了这么多,那长逻辑或者未来会是什么样?就是有新共识就投新共识,没有就投老常识。比如,未来经济全世界都疲软会成为共识。(技术没有大的突破,而贫富差距依然扩大,危机不可避免,这也是宿命,不是哪个个人可以解决,哪怕特朗普民粹主义或者国内反腐问责)那么投资思路是否有了,看破不说破,投资核心(或者竞争终极秘诀,就是能垄断就垄断,不能垄断提前卡位就好。根本不存在所谓的长期护城河或者核心竞争力一说,都是垄断的变相)很简单的道理,你把地球上的人全部消灭光,只剩你自己,那整个自然资源都是你的,财富巨量,还要什么自行车,搞什么其他新技术之类的?(其他外星人人过来,你就收税收过路费就好了)技术最大的尴尬就是不是短时间能解决,而且容易方向跑偏一辈子都一无是处,就是当了别人重复试错反面教材,但这也是像排查问题一样排查瓶颈,必经之路,就看谁去当这个绿叶背锅罢了?

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