江西水投拟发行美元高级绿色债券，11月21日起召开投资者会议

江西水投拟发行美元高级绿色债券，11月21日起召开投资者会议

江西水投拟发行美元高级绿色债券，11月21日起在香港、伦敦和新加坡召开投资者会议

久期财经讯，江西省水利投资集团公司(Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group Corp.，简称“江西水投”)拟发行Reg S、以美元计价的高级有担保绿色债券。

倘若最终发行，发行人为江西水投的直接子公司Jiangxi Provincial Water Conservancy Investment Group (China) Limited，由江西水投提供无条件、不可撤销担保。此次发行预期评级为Baa3/BBB（穆迪/惠誉），所筹集资金将用于符合绿色债券框架的合格绿色项目的融资和/或再融资。

另外，香港品质保证局(HKQAA)已发出预发行证明书，而穆迪已将该绿色债券评级定为“GB1”(Excellent)。

江西水投已委托浦银国际、建银国际、鸿昇证券以及渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，委托浦银国际担任唯一绿色结构顾问，将于2019年11月21日起安排在中国香港地区、新加坡以及伦敦召开一系列固定收益投资者会议。

江西水投是2008年3月经江西省人民政府批准成立的国有独资企业，同年9月组建董事会和经营管理机构并开始运营。公司经营范围包括：负责授权范围内水利国有资产的运营管理，水资源利用开发项目等水利建设项目的投融资；从事水利水电工程、污水处理以及与水利相关的土地资源综合利用开发等各类水利工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询和中介服务等。