七大方面分析2020年进口汽车发展趋势,平行进口车市可能遇困难?

七大方面分析2020年进口汽车发展趋势,平行进口车市可能遇困难?

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11月30日,第十六届中国进口汽车高层论坛在京召开,论坛以“蓄势谋发展,聚能迎未来”为主题,邀请了来自汽车流通领域中数十家相关的机构和企业代表,就宏观经济形势、汽车产业及进口汽车行业相关政策进行全面的分析和解读,对汽车产业格局与汽车市场发展趋势进行展望,并对新能源车、整车及二手车出口、智能驾驶等热点领域布局深入探讨研析。

论坛上,国机汽车股份有限公司董事长陈有权演讲并发布了《中国进口汽车市场发展研究报告(2019-2020)》。(以下简称《报告》)

2019年进口车供需双降,平行进口汽车市场逆势增长

当前,国产汽车产销延续下滑态势,且降幅相比2018年有所加大。据中国汽车工业协会数据显示,2019年1-9月汽车产销分别完成1814.9万辆和1837.1万辆,产销量比上年同期分别下降11.4%和10.3%。其中,乘用车产销分别完成1507.5万辆和1524.9万辆,产销量同比分别下降13.1%和11.7%。商用车产销分别完成307.4万辆和312.2万辆,产销量比上年同期分别下降2.1%和3.4%。

进口汽车市场波动较大,呈现供需双降,行业库存压力有所缓解,市场结构深化调整,新能源汽车高速增长等特征。据中国进口汽车数据库数据显示,2019年1-9月累计进口汽车78.9万辆,同比下降6.9%。经销商交付客户进口车(AAK)销量为61.5万辆,同比小幅下降1.1%。

2009-2019年9月海关进口量(单位:辆)

具体来看,行业库存方面,2019年进口车行业库存受国五国六排放标准切换影响较大,1-4月行业库存深度持续攀升,5-6月在国五车处理力度加大促进下,库存压力明显缓解,此后市场供需处于相对平衡状态。9月行业库存3.5个月,相比2018年9月的3.9个月显著下降;9月进口经销商库存深度为1.21个月,恢复到1.5个月以下的合理库存水平。

车型结构方面,2019年1-9月三大车型均出现下滑,轿车进口32.5万辆,同比下滑8.2%,SUV份额略有回升至54.2%。排量结构方面,在“国六”政策部分省市提前实施影响下,大排量平行进口车型加大报关,3.0L以上排量份额提升至13.3%,较2018年提升2.7个百分点;1.5-2.0L排量区间继续稳居第一大排量区间。来源国方面,日系品牌份额大幅回升7.3个百分点。

进口新能源汽车方面,2019年1-9月,新能源汽车进口4.5万辆,同比增长179.9%,新能源汽车占进口汽车总量的5.7%;以特斯拉为主的纯电动汽车仍是进口新能源车的主力,但随着传统主机厂加大对新能源产品的研发投入和产品投放,插电混合车型份额明显提升至22.7%。

2015-2019年9月新能源汽车进口量走势(单位:辆)

平行进口汽车方面,2019年呈现出五个方面的特征:平行进口汽车逆势增长,占进口车总量的16.3%,创6年新高;SUV继续保持主力车型地位,MPV份额提升明显至10%;大排量车型占据主力,3.0-4.0L排量区间份额提升明显;前六大品牌集中度超九成,丰田品牌保持领先;天津港绝对主力地位进一步巩固,其它港口份额均在8%以下。

MS of PI : 7.7% 10.5% 12.7% 14.2%12.6% 16.3%

2014-2019年9月中国平行进口市场发展(单位:辆)

总结分析,陈有权认为,2019年汽车产业进入深度调整期,产销均低于预期,呈明显下滑态势。乘用车产销同比下滑明显,终端销售压力持续加大; 商用车表现强于乘用车,呈小幅下滑。在中美贸易形势不断变化,国五国六排放标准切换背景下,中国进口汽车市场呈现供需双降,行业库存压力有所缓解,市场结构深化调整,新能源汽车高速增长,平行进口汽车逆势增长等特征。

2020年进口汽车依然不稳定,跨国公司应提前做好准备

回顾2019年进口汽车市场趋势,《报告》还从七个方面就2020年进口汽车发展趋势做出了分析和建议:

第一,产品供给方面。好产品引入是市场增长的重要因素,2019年四季度至2020年全年将有27款进口新车投放中国市场,是近七年来最少的一年,新产品以超豪华、高端豪华车型为主,换代车型以车型补充为主,高性价比车型不多,对于进口车市场规模拉动作用有限。

第二,合资、自主品牌成长方面。进口产品的国产化带来增量,国产合资、豪华品牌销量保持中高速增长。合资和自主品牌的成长也会分流一部分中高端、个性化需求。

第三,对外开放方面。更加重视进口的作用,进一步降低关税和制度性成本,培育一批进口贸易促进创新示范区,扩大对各国高质量产品和服务的进口。

第四,行业政策方面。海关总署实施进一步规范进口机动车环保项目检验,或将对平行进口汽车中的中东车型产生冲击;自2020年7月1日起,所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国六排放标准要求,预计将会带来市场的波动,“大贸”进口车会有部分车型退出市场,而平行进口汽车很大可能性面临全球无车源可供的局面。

同时,中美贸易摩擦进程复杂多变,存在很大的不确定性,2019年12月份加税政策如果实施,将导致美产进口汽车成本提高30.4%,对美产进口车供给和和销售将产生巨大的冲击。

第五,宏观经济方面。目前,中国经济前三季度增长6.2%,仍处于政府年初设定预期增长目标范围内,虽有下行压力,但随着逆周期调控政策的持续发力,经济企稳的因素将有所增多。同时,相信在中央政府对全局和宏观经济的调控下,2020年经济将继续6%以上的增长,达到发展目标。

第六,国内汽车需求方面。2020年市场不会强势反弹,延续下降趋势,但降幅有望收窄,调整是汽车普及过程中正常现象。

第七,平行进口汽车市场方面。随着检测标准升级和国六排放标准在全国范围内执行,如果没有利好平行进口汽车的细则出台,预计2020年平行进口汽车市场将出现大幅下滑。

基于以上几种因素,陈有权认为,展望2020年市场趋势,国家环保政策趋严,占进口车16%的平行进口汽车可能存在很大的困难。因此2020年进口汽车市场存在较大的不确定性。但市场需求是存在的,建议跨国汽车公司提前做好准备,以多种方式引入更高性价比的车型填补市场需求,满足消费者个性化需求,努力保持进口汽车市场相对平稳发展。

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