京沪高铁董事长:京沪高铁是最优质铁路资产,会有更好成绩

京沪高铁董事长:京沪高铁是最优质铁路资产,会有更好成绩

“中国高铁第一股”来了。

1月16日,京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“京沪高铁公司”)在上海证券交易所主板挂牌上市,股票名称为“京沪高铁”,代码为601816,每股发行价为4.88元,累计发行62.86亿股,占总股本12.8%。

上市首日,京沪高铁开盘报5.86元/股,迅速顶格涨停,涨幅43.24%,股票临时停牌。后打开涨停板,截至发稿,京沪高铁报元/股。

当天,京沪高铁董事长刘洪润在上市仪式致辞中表示,今天,京沪高铁成功登陆A股资本市场,书写了国之重器的新篇章,不仅预示着京沪高铁迈上了新的发展高点,也标志着我国铁路资产资本化、证券化、股权化实现了重要突破,国铁企业直接融资迈出重要一步。

“未来任重道远,亦充满美好希望。我们将积极推进京沪高铁标准示范线建设,持续在安全管理、设备质量、服务水平、运输效率、综合效益、品牌形象等方面建设世界一流水平,以良好行业示范效应,助推铁路资产证券化更上一层楼。京沪高铁也必将砥砺前行,不忘初心,为中国高铁这一靓丽名片铸辉煌。”刘洪润说道。

1月16日,京沪高速铁路股份有限公司在上海证券交易所主板挂牌上市。

刘洪润在现场接受媒体采访时表示,“我们有信心,因为京沪高铁是铁路最优质的资产,我们相信还会有更好的成绩。”

根据招股书,京沪高铁本次募集的资金在扣除发行费用后,拟全部用于收购京福铁路客运专线安徽有限责任公司65.0759%股权,收购对价为500亿元,收购对价与募集资金的差额通过自筹资金解决。

刘洪润表示,未来通过收购京福安徽公司打造从原来的线路型企业向路网型企业过渡,提高公司的经济效益,在立足于运输主业的同时,积极拓展各种多元化经营,打造最先进的铁路运输企业。

京福安徽公司主营业务为高铁旅客运输,是合蚌客专、合福铁路安徽段、商合杭铁路安徽段、郑阜铁路安徽段的投资、建设、运营主体。

对于收购京福安徽公司后的效果,刘洪润表示,一是京沪高铁的本线能力在徐州到蚌埠段有饱和,收购京福安徽公司后,从西边来的车将不再经过徐州,京沪高铁北线的能力就会提高,整体协同能力就有了。二是京福安徽公司处在南北通道和东西通道的交叉点上,是个绝佳位置,所有车都要从这里过,收购后对于京沪高铁公司的成长很有帮助。三是安徽省是长三角潜力最大的省,也是我们最看好的,收购京福安徽公司后,整个长三角地区都有所扩展,长三角也是国家下一步重点发展方向,应该说我们认为这个地方是未来潜力最大的地方,增长性最好。

对于后续如何改善京福安徽公司的经营情况,刘洪润表示,正在研究采取各种措施,相信应该很快就会见到效果。

如何提高上市公司质量是现阶段资本市场关心的话题。刘洪润认为,提高公司质量主要是入口关和出口关,要紧随国家的政策和形势,更重要的是练好自身核心竞争力。对于京沪高铁公司来说,在紧紧跟随国家政策的同时,运营水平、管理水平、安全水平上都练好核心竞争能力,不断提高经济效益和安全保障水平,回报社会和股东。

对于后续的资本运作计划,他表示,对所有的并购和重组项目都会密切关注,结合公司的情况进行充分论证,经过股东会和董事会决策后,如果有这类项目一定会及时向社会披露。

问及后续是否有其他优质的高铁装入京沪高铁资产平台,他表示,目前暂时没有。

刘洪润在最后寄语投资者,欢迎大家都来买京沪高铁公司的股票,也请大家相信京沪高铁公司和国铁集团,会高度重视经营管理工作,会不断提升公司效益和社会效益。上市以后会进一步提升公司治理水平,提高公司长中期发展能力,此次建立资本市场融资渠道为未来发展提供了保障。

中国铁路投资有限公司党委书记、董事长黄桂章表示,京沪高铁作为中国高铁品牌标杆,今天登陆A股挂牌上市,标志着铁路资产资本化、股权化、证券化取得重要进展。中国铁路投资公司作为京沪高铁的国铁集团出资者代表,不断深化推进铁路投融资改革,京沪高铁挂牌上市标志着京沪高铁在资本市场翻开新篇章,随着京沪高铁上市,中国铁路投资有限公司在资本市场将开启新的局面,未来还将承担国铁企业股改上市任务,将履行好股东职责,积极支持京沪高铁公司依法依规治理。

京沪高铁全长1318公里,于2011年6月30日开通运营,纵贯北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等七省市,是我国“八纵八横”高速铁路主通道的重要组成部分,是我国优质的高速铁路资产。2017年9月21日,复兴号在京沪高铁实现时速350公里商业运营,是世界上技术标准最高、商业运营速度最快的高速铁路。截至目前,京沪高铁已安全运营超过8年,累计发送旅客超过11亿人次。

中信建投党委书记、董事长王常青在接受采访时表示,京沪高铁是核心资产中最闪亮的一张名片,它的上市意义非常大。如果把京沪高铁比作一根银线的话,把沿途24个车站比作珍珠,等于把24颗珍珠串在一起,做成了一根非常漂亮的项链。我相信沿途的经济发达地区、成长好的地区,也会反哺京沪高铁,我们对京沪高铁接下来的发展充满信心。

此前的2019年10月22日,京沪高铁首次递交《首次公开发行股票招股说明书》。2019年11月14日,京沪高铁IPO申请获证监会发审委通过。

2020年1月3日凌晨,京沪高铁披露了发行价格及询价情况,发行价格定为4.88元/股,此价格对应的市盈率为:

1,23.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

2,20.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

预计京沪高铁募集资金总额为306.74亿元,扣除发行费用4033.32万元,预计募集资金净额为306.36亿元。

京沪高铁成立于2008年1月9日,注册资本为428.21亿元人民币。经营范围包括京沪高速铁路建设、旅客运输业务、咨询服务、设备物资采购及销售、物业管理、物流、仓储、停车场业务等。

中国铁路投资有限公司持有京沪高铁49.76%的股份,为京沪高铁控股股东。中国铁路投资有限公司是中国国家铁路集团有限公司直属全资企业,国铁集团为京沪高铁的实际控制人。

京沪高铁是中国最赚钱的高铁线路运营方,招股书显示,2016年度至2018年度,京沪高铁的营业收入连年上升,2019年1-9月营收达到250.02亿元;2018年度净利润达到102.48亿元。而京沪高铁的资产负债比只有14.6%。2016年至2018年,京沪高铁毛利率逐年上升,从42.33%到46.08%再到47.69%,2019年1-9月,京沪高铁毛利率达到52.58%。

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