10年期海外债推出 上市房企扎堆海外融资
进入2020年以来，房地产上市公司密集发布海外融资计划。截至目前，房企海外融资计划规模超过100亿美元，延续2019年海外融资井喷态势。房企海外融资期限一般较长。其中，远洋集团等房企计划发行10年期海外融资票据。
融资规模较大
今年以来，华夏幸福、建业地产、中国恒大、龙湖集团等数十家房企发布了海外融资计划，多数房企海外融资规模较大。上市房企延续2019年海外融资井喷态势。2019年，房地产开发企业利用外资规模增长幅度超过6成。
国家统计局披露的2019年1-12月全国房地产开发投资和销售情况显示，2019年房地产开发企业到位资金178609亿元，比上年增长7.6%，增速比1-11月份加快0.6个百分点，比上年加快1.2个百分点。其中，国内贷款25229亿元，增长5.1%；利用外资176亿元，增长62.7%；自筹资金58158亿元，增长4.2%；定金及预收款61359亿元，增长10.7%；个人按揭贷款27281亿元，增长15.1%。
部分房企近期发布了多笔海外融资计划。以华夏幸福为例，2020年1月14日，公司境外间接全资子公司CFLD（CAYMAN）INVESTMENTLTD.完成境外发行12亿美元的高级无抵押定息债券。其中，5亿美元高级无抵押定息债券期限为3年，票面利率为6.9%；7亿美元高级无抵押定息债券期限为5年，票面利率为8.05%。
不少房企海外融资期限较长。以远洋集团为例，经扣除发行费用、折扣、开支等，其全资子公司发行票据估计所得款净额约为3.91亿美元，利率为4.75%。所得款净额主要用于偿还现有债务。票据将于2030年1月14日到期，发行期限为10年。
1月8日，碧桂园发行2027年1月到期的5.5亿美元票据，利率为5.125%。同时，碧桂园发行2030年1月到期的4.5亿美元票据，利率5.625%。其中，励国集团已购买总额为8000万美元的2030年1月到期票据，励国集团由公司主席兼执行董事杨国强直接全资拥有。
中原地产首席分析师张大伟表示，房企抓紧窗口期，大额度发行美元债。2019年房企美元债刷新纪录。2020年美元融资继续高位运行。房企为了应对未来可能的市场变化，年初加快储备资金。
本文源自中国证券报·中证网