芯片股持续新高:2020年或现全品类的涨价潮,国产存储已涨20%

芯片股持续新高:2020年或现全品类的涨价潮,国产存储已涨20%

1月22日,据集邦科技报价,目前8Gb DDR4标准型DRAM现货价已触底反弹,从10月底部均价2.81美元,涨至3.5美元左右;4Gb DDR4标准型DRAM现货价涨至2美元以上,1月以来涨幅已达17%左右。显然,在经历过一年多供给过剩后,存储器市场正逐渐转暖,预计接下来需求端的上升幅度高于供给端,将使得2020年DRAM市场紧俏,甚至有望迎来全品类的涨价潮。



进入到2020年,中美贸易协议进展逐步改善,叠加下游NAND 需求增加,以及5G 、AI,DL及AR等领域带来的 DRAM 和 NAND 的增长预期,使得未来行业市场预期复苏的氛围不断升温。此外在近期三星跳电事故,以及日本大厂惊现火灾的影响下,短期整体内存供给的放缓,也催化着内存厂商纷纷酝酿产品的涨价。
从目前来看,在近几年我国先后成立大基金一二期资金,并撬动社会资本投入到芯片产业链的布局下,作为芯片半导体行业的第一大细分领域,国内存储芯片产业已然正式起步,

长江存储从最初第一代NAND的开发,到最新一代于2019年9月正式导入64层3D NAND量产技术,预计在2020年底的64层3D NAND产能将可望提升至每月6万片,下一阶段仍将继续重点布局128层NAND;而DRAM领域,合肥长鑫DRAM厂规划的三个厂区,一厂产能可达到12万片,目前开始量产19纳米DRAM,年底前的月产能规划约2万片,并锁定大陆内需市场,下一阶段的4万片产能将可能导入17纳米技术,将逐步缩短与全球三大DRAM厂的技术差距。虽说目前国内产业在全球的产能占比较低,没法享受价格上涨带来的红利,但对于国内半导体国产化进度仍是大利好,此外市场转暖也为刚刚起步的国内存储器产业,提供了良好的发展契机。

我认为,当前存储器市场已开始出现供需格局回暖的迹象,同时由于2020年5G带动相关需求回升,下游智能手机在功能升级及AI、IoT和大数据等技术的快速发展,也带来了数据爆炸式增长和对存储芯片的海量需求新机遇,并将为存储芯片打开下一个蓝海市场。供给端上继海力士减产、日韩争端后,国际大厂扩产保守,国内两大新进厂商产能占全球比重仍低,预期存储器报价维持稳中有升的格局。随着行业市场的进一步转暖,预计国产化替代进程有望进一步加速,相关企业将持续受益,具体可关注:


同有科技(300302)公司以自主可控为核心,加强闪存、分布式等技术的产品布局,全面打造安全稳定、敏捷高效、开放融合的新一代智能化存储系统、各种数据管理及支撑平台。此外子公司鸿秦科技是国内较早进入固态存储领域的专业公司,致力于固态存储产品研发,生产与销售;


朗科科技(300042):公司是全球闪存盘及闪存应用领域产品与解决方案的提供商,产品系列涵盖内存条、闪存盘、储存卡、固态硬盘、移动硬盘等。是国内唯一拥有闪存盘发明专利的厂商,公司基于自主创新的全球领先技术及专利,专业从事闪存应用及移动存储产品。公司还拥有发明专利”数字货币钱包、交易方法、交易系统和计算机存储介质;


兆易创新(603986):公司是国内首家专业从事存储器及相关芯片设计的集成电路设计公司;从事存储器及相关芯片的集成电路设计,致力于各种高速和低功耗存储器的研究、开发及产业化。主要产品为Serial Flash及MCP,与合肥产投合作开发12英寸晶圆存储器 ;17亿收购上海思立微涉足传感器业务。