开工延迟 维生素价格飙升30% 一类股迎爆发契机
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作者|李国强，编辑|张梦欣
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今日导读
1、财政部印发通知，明确医疗卫生机构开展疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备以及快速诊断试剂采购所需经费由地方财政予以安排，中央财政视情给予补助。
2、2月13日全国铁路预计发送旅客100万人次，同比减少91.9%。
3、MSCI官方表示，科创板需实现陆股通交易资格方可纳入MSCI中国指数，目前该指数中也并无科创板股票。京沪高铁和金山办公因不满足陆股通资格未纳入MSCI中国指数。
4、特斯拉向美国证券交易委员会提交的文件显示，2019年其在中国区实现营收29.79亿美元，同比增长69.55%。
5、市场监管总局要求进一步加快药品、医疗器械等应急审批，全力支持疫情防控有效药品、疫苗研发；加快生产符合国家标准的医用口罩和防护服等防护用品。
周边市场
巨丰头条
开工延迟 维生素价格飙升30%
中国饲料行业信息网数据显示，节后欧洲VE报价6.5至8欧元/公斤，贸易商出口报价涨至7至8美元/公斤，较节前上涨30%；VD3欧洲市场报价涨至9至11.5欧元/公斤；VA市场报价涨至64至67欧元/公斤。
中国是全球维生素生产大国，国内近6成维生素出口国外。受疫情影响国内维生素企业开工推后，导致全球维生素供应紧张。一方面海外库存低、需求稳定，另一方面国内为保障民生饲料需求受疫情影响相对有限，因此维生素行业整体供需偏紧。2月5日发布的中央一号文件，再为维生素产业的升温加了“一把火”。文件要求2020年加快恢复生猪生产，而生猪、能繁母猪存栏量的上升，有助于拉动国内猪饲料需求。分析人士认为，作为猪饲料重要添加剂，维生素需求将稳步提升。
A股上市公司中，花园生物（300401）全球VD3龙头企业，市场份额约占30%。金达威（002626）维生素A产能2700吨左右，维生素D3产能1000吨左右。
产业分析
快车道又现一批黑马 氢燃料电池汽车政策或“呼之欲出”
“推动充电、加氢等设施建设”去年首次写入《政府工作报告》，开启燃料电池的“元年”。据悉，2020年各地将合计推广5000台左右燃料电池车，总保有量或将在年底达到1万台。此外，制氢、储氢和运氢三大成本难题有望在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，以及即将出台的国家级氢燃料电池汽车专项规划中得到逐步解决。
机构预计，2020年燃料电池汽车补贴政策值得期待。目前我国氢燃料电池汽车保有量已经超过6000辆，根据战略目标，2020年达到1万辆燃料电池运输车辆，2030年达到200万辆燃料电池运输车辆。据测算，2030、2050年氢燃料电池汽车市场空间分别突破3000亿、7000亿，系统关键零部件市场空间突破2000亿、3000亿，氢燃料电池+系统市场空间有望在2050年突破万亿。同时随着氢燃料电池汽车产业化的成熟，未来在船舶、无人机等交通领域以及储能、电力等民生领域有望开创更多应用场景。
公司方面，雄韬股份（002733）未来三年拟投放1800辆氢能源物流车，公司多座加氢站已经开工建设并于近期开始运营。雪人股份（002639）已布局氢气制取与加氢站建设运营设备以及氢燃料电池发动机系统集成，包括燃料电池电堆、燃料电池空压机及氢气循环泵等。
用户在线数几倍增长 或将成为云经济相关产业触发点
疫情促使远程办公、在线教育、在线医疗、远程算力开放等互联网在线应用近期业务量大增，相关公司的用户在线数同比几倍增长。2月3日复工首日，阿里钉钉和企业微信均出现访问量过大导致无法访问的问题，两家公司不得不先后扩容10多万台服务器应对高峰。截至2月11日，AppStore免费排行榜中，阿里钉钉仍然稳居第一，腾讯会议和企业微信紧随其后。
疫情已经成为云经济相关产业一个事件性的触发点，有望加速整个行业的发展。机构认为，流量经济和云基础设施成为2020年上半年最确定的高增长行业。应对在线流量爆发，阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容，在5G和在线视频需求增长下，2020年云计算基础设施重回高增长，根据IDC预测2023年中国X86服务器市场规模将达到292.85亿美元，2020-2023年复合增长率将达到11.9%。
A股上市公司中，中科曙光（603019）依托自主云计算产品，牵头和参与制定的多个云计算国家标准完成了标准草案制定。先进数通（300541）主要业务领域均围绕云计算相关产品及解决方案展开，包括：云数据中心建设与运维、金融交易云、大数据相关解决方案等。
公司动向
1、阿里巴巴2020财年第三财季营收1614亿元，市场预期1592亿元。阿里巴巴晚间在业绩发布会上表示，淘宝、天猫、本地生活服务也可能会出现收入增长为负。
2、恒大集团宣布，自签署《商品房买卖合同》之日起至5月10日，购房者享有最低价购房权益，如购买楼盘价格下调，可获补差价。
3、北上资金昨天净流入7.91亿元。沪股通方面，上海机场净买入2.38亿，华友钴业净买入2.27亿。深股通方面，天齐锂业净买入5.53亿，五粮液净买入2.58亿。
4、小米公司正式发布年度旗舰小米10系列。小米10系列首发骁龙865旗舰平台，并采用一亿像素8K超清相机以及对称式立体声。小米10系列售价3999元起，将于2月14日正式上市。
5、中信证券发布2020年1月份财务数据简报，母公司1月实现净利润8.6亿元，去年同期为7.4亿元。
6、连续两日涨停的博瑞医药公告，公司于近日成功仿制开发了瑞德西韦原料药合成工艺技术和制剂技术。公司关于瑞德西韦的开发工作尚处于研发阶段，不存在侵犯专利权的情形。
市场透视
【洛阳钼业买入最多】
龙虎榜：2月13日，多家机构净买入洛阳钼业54423万元；1家机构买入中国卫通48503万元，2家机构卖出6602万；4家机构买入英科医疗16043万元，1家机构卖出1227万元。
新股申购
无
来源：巨丰投顾
作者：李国强 执业证书：A0680616080001
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