钟鼎资本产业数字化投资布局 甄云科技 震坤行 好工品在列

钟鼎资本产业数字化投资布局 甄云科技 震坤行 好工品在列

当前,数字化转型已成为我国经济社会创新发展的主要特征。而国家政策支持促进了产业数字化电商快速发展,资本也加大对产业数字化电商的投资力度。广阔的市场前景引来了投资机构的布局。

本文就钟鼎资本在产业数字化领域的投资布局进行复盘。在产业数字化电商赛道上,钟鼎资本在工业品电商、B2B服务商、元器件电商、纺服B2B、餐饮B2B、建材电商、快消品B2B、农业B2B、钢铁电商等领域均有布局。

钟鼎资本投资的企业包括:震坤行、锐锢商城、甄云科技、嘉立创科技、信良记、易久批、好工品、大乐装、海智在线、辅料易、批批网等。

网经社将产业数字化定义为指利用各项现代信息技术和数字化手段对传统产业进行优化、改造、赋能,对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造,从而实现产业各节点效率提升。具体包括以产业互联网为重要载体、以产业电商为核心的融合型新产业、新模式创新。产业电商包括大宗电商、工业品电商、批发电商、企业采购电商以及相关服务商等业态。

当前,产业数字化产业链中的玩家包括:综合类:阿里巴巴、国联股份、网盛生意宝、慧聪集团、焦点科技、网库集团、义乌购;工业品类:京东工业品、震坤行、西域、锐锢商城、鑫方盛、工品一号、思贝克、海智在线;元器件类:捷配、科通芯城、云汉芯城、猎芯网、立创商城、华强电子网;钢铁类:上海钢联、欧冶云商、找钢网、钢宝股份、积微物联、中钢网;纺服类:百布、一手、批批网、棉联、鹿优数科、知衣科技;塑化类:塑米城、摩贝、快塑网、找塑料;建材类:网筑集团、筑集采、小胖熊、掌上辅材、云筑网、中装速配;汽车类:康众汽配、巴图鲁、开思、中驰车福;农业类:汇通达、中农网、一亩田、海上鲜;快消品类:中商惠民、易久批、冻品在线;服务商类:甄云科技、端点、文沥、商越、励销云、莱德云链、支出宝、企企通等。

一、投资产业数字化企业频次不断攀升

据网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库监测数据显示,2015年10月29日至2021年11月26日,钟鼎资本累计参与了27起产业数字化领域的投资,涉及公司分别为:甄云科技、秒象科技、锐锢商城、大乐装、嘉立创科技、融易算、辅料易、变形积木、震坤行、信良记、立创商城、批批网、海智在线、机械之家、好工品、钢小二、易久批、乡亲直供等。

(一)按事件数统计:轮次聚焦A轮和B轮为主 工业品电商领域占比最高

轮次数量分布上,在钟鼎资本的投资中,天使轮1起、A轮9起、B轮9起、C轮3起、D轮2起、E轮1起、未透露1起。

行业数量分布上,工业品电商10起、B2B服务商3起、建材电商3起、元器件电商2起、农业B2B1起、快消品B2B1起、钢铁电商1起、其他电商1起、餐饮B2B1起、纺服B2B4起。

年度数量分布上,2015年1起、2016年1起、2017年5起、2018年3起、2019年6起、2020年4起、2021年7起。

城市数量分布上,北京5起、杭州1起、深圳4起、广州1起、上海15起、江阴1起。

(二)按总金额统计:重金押注工业品电商赛道 上海拿钱最多

轮次金额分布上,在钟鼎资本的投资中,天使轮5亿元、pre-A轮1亿元、D轮20.08亿元、A轮3.62亿元、C轮6.5亿元、B1轮4亿元、A+轮1亿元、A1轮1.1亿元、未透露3亿元、C1轮3亿元、C2轮2亿元、E轮21.57亿元、B轮11.2亿元、B+轮2亿元。

行业金额分布上,元器件电商7.5亿元、纺服B2B3.62亿元、餐饮B2B3亿元、其他电商2000万元、钢铁电商1000万元、快消品B2B2亿元、农业B2B2000万元、B2B服务商11.5亿元、建材电商2.2亿元、工业品电商62.76亿元。

年度金额分布上,2015年2000万元、2016年2亿元、2017年6.12亿元、2018年2.3亿元、2019年21.06亿元、2020年27.57亿元、2021年33.82亿元。

城市金额分布上,北京8.2亿元、深圳8.7亿元、杭州1.1亿元、广州6000万元、江阴1000万元、上海74.38亿元。

二、以供应链为核心能力提升产业效率 重点布局产业数字化

钟鼎资本,成立于2010年,是一家专注“以供应链为核心能力提升产业效率”的生态型基金。钟鼎资本聚焦的投资领域包括物流、供应链、零售&品牌、数据科技等,通过多年的耕耘,钟鼎已构建了极具赋能力的生态资源系统,对流通效率有深刻的认知与洞察。

中国当下的主流投资基金大体可以分为三种:要么有极强的国资背景,扎根一地多年;要么传承发展于知名海外品牌;要么是脱胎于此的2.0一代。但钟鼎资本不属于以上任何一种。

钟鼎资本创始合伙人、CEO严力,1971年出生于辽宁鞍山,大学毕业后的第一份工作是中国银行鞍山行的明星信贷员。因推动内部改革失意,加上梅志明的鼓励,严力在2003年从东北来到上海。做过投行并购,加入过跨国公司做高管,后因主导个人投资俱乐部Black Spade成功,实现财富自由,却又因不甘于只做个“土豪”,才在2010年创办钟鼎。

2010年,严力和普洛斯联合创始人兼CEO梅志明及几个其它老友在上海创办钟鼎资本。“钟鼎”二字意指:闻钟而聚,铸鼎为诺。最初的基金规模不过2.5亿人民币,也并无真正意义上的投资方法论可言。但到今天,钟鼎的管理六期人民币基金、两期美元基金,资金总规模已经超过270亿人民币。

严力表示,原来中国是增量时代,没人关注效率。从增量时代进入存量时代了,效率至上。如何给客户提供最具性价比的商品,最具体验性的商品和服务,留住客户是所有问题的关键。拿我们重点布局的产业互联网来说,它解决了从供给侧到需求侧全价值链的效率提升、体验提升问题,可以说是未来各行各业数字化的基础设施和重要引擎。

三、发掘细分领域最具有竞争优势的龙头企业

在钟鼎资本投资的产业数字化企业中,有估值为18.9亿美元的“独角兽”企业震坤行和估值为12亿元人民币的“千里马”企业甄云科技。

被投企业中,震坤行至今已获得6轮融资,截至目前共获超46.9亿元融资。最近一次融资发生在2020年10月,由云锋基金、国调基金、中投海外零头,普洛斯、老虎基金、钟鼎资本、腾讯等跟投,融资金额为3.15亿美元。该笔融资也是迄今中国工业用品领域最大一笔单轮融资。

甄云科技是一个创新型一站式采购管理平台,是面向企业采购流程信息化建设的完整解决方案。至今已获得3轮融资,最近一次融资发生在2021年11月,由美团龙珠领投,ABI资本、独秀资本、建发新兴投资以及老股东蓝湖资本、红点中国、钟鼎资本、德同资本、众麟资本等跟投,融资金额为6.5亿元人民币。

锐锢商城:锐锢商城作为一家MRO工业品一站式采购平台,主要服务于中国MRO工业品生产企业及从事MRO工业品流通的广大中小型企业,截至目前已累计服务超过十五万家中小企业客户,助力其实现数字化进销存升级。

嘉立创:成立于2006年,是一家集在线电路设计、PCB打样/小批量、PCB大批量、元器件交易、SMT贴片、钢网制造、3D打印为一体的电子行业一站式服务企业,公司现有员工5000余人,核心技术团队400余人,拥有6大生产基地,服务全球客户超过200万、170多个国家和地区。

信良记:是一家餐饮供应链品牌,专注做中餐标准化爆品。目前,信良记产品主要定位在鱼虾蟹贝等水产品和爆浆饮品领域,通过养殖基地获取原材料,运用现代化工厂完成食材的加工和处理、料包等调味品的制作,再通过“冷链配送体系+第三方物流平台”配送到餐厅,餐厅直接复热即可售卖给消费者。

易久批:是作为中国快销产业互联网领军企业,易久批的使命就是通过数字化改造、提升快销产业链流通效率。2021年6月平台注册终端用户突破130万,月成交终端客户35万+;全国主要28省份、北上广深及全国主要省会等180城市及下辖区域。公司设立32个中心仓,170余个城市仓,实仓配送的交易规模行业领先。

大乐装:是一家以设计驱动的装配式建筑一站式供应链云平台,聚焦于装配式混凝土建筑细分市场。公司通过研发SaaS装配式设计软件,助力建筑企业完成从平面图到装配式模型的AI辅助标准化设计工作,并打通从前端设计数据到后端工厂生产数据应用全流程,帮助装配式建筑行业完成产业供需链的深度改造。

海智在线:成立于2015年,开创了全球一站式零部件采购及关键模组交付服务平台。目前海智在线积累了全国涵盖机加工、钣金、冲压、注塑、铸造、模具、表面处理等主要工艺的60万工厂资源,和医疗健康、智能家居、消费电子、工程机械、汽车、军工、船舶、航天航空等众多领域的近2000家优质供应商,已帮助全球100多个国家的买家完成零部件及产品的采购。

四、基金规模270亿人民币 以供应链为核心驱动流通效率

据网经社“电融宝”投资方库显示,钟鼎资本,成立于2010年,是一家专注“以供应链为核心能力提升产业效率”的生态型基金。作为国内早聚焦物流供应链领域的投资机构,钟鼎资本有幸深度参与了众多该领域内优秀企业的成长过程,并深谙“供应链能力”作为流通效率的核心驱动,有着巨大的优化潜力。

以“供应链能力”为核心,我们适度外延并不断进化。目前主要聚焦物流&供应链、零售&品牌、B2B企业服务、科技领域,其总管理规模折合人民币已达270亿元。

钟鼎资本过往投资的众多优秀企业正为中国市场提供更有效率的解决方案,其中包括德邦物流、京东物流、晨光文具、G7、丰巢、云集、货拉拉、满帮、跨越速运、爱库存、震坤行、谊品生鲜等行业知名企业。

总结

作为国内早期就聚焦物流供应链领域的投资机构,通过多年的耕耘,钟鼎对流通效率建立了深刻的认知与洞察,并已构建具备赋能能力的生态型资源系统。灵活的投资机制和敏锐的商业触觉让钟鼎累计投资了230余家优秀企业,它们正在为中国市场提供更有效率的解决方案。