「财经早餐」2022.05.13星期五

「财经早餐」2022.05.13星期五

► 央行副行长陈雨露:把稳增长放在更加突出的位置,加强跨周期政策调节,加快落实已经出台的政策措施,特别是要积极主动谋划增量的政策工具,继续稳定信贷总量,继续降低融资成本,加大对实体经济的进一步支持;A股市场经受住了多轮次、多因素外部冲击的考验,债券市场有序打破了刚性兑付,总体平稳运行。

► 证券时报:在经济稳增长与收支紧平衡的双重压力下,具备专款专用、用途灵活、不列入财政赤字、即收即支等特点的特别国债成为近期诸多专家学者提议的财政扩容工具。还有观点认为,即使具备实施可能,在经济形势尚未达到“特别时期”时,动用发债手段拓展财政空间绝非上策,当前财政仍具备足够的政策工具与空间,财政继续保持战略定力。

► 财经早餐:热点出不停,追踪你想听。人民币汇率波动,外贸企业如何应对?港元汇价触及弱方兑换保证水平引香港金管局出手?汇率短期对A股市场影响大吗?全球外汇市场、大宗商品又何去何从?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#汇率风波

宏观经济

1、商务部:1-4月,全国实际使用外资金额4786.1亿元,同比增长20.5%。今年以来,我国吸收外资主要呈现三方面特点,一是增长快,二是含金量足,三是大项目稳,平均每天有1.5个外资大项目落地。

2、央视新闻客户端:2021年国内生产总值达到114万亿元,占全球经济比重由2012年的11.4%上升到18%以上,作为世界第二经济大国地位得到巩固提升。人均国内生产总值达到1.25万美元,接近高收入国家门槛。这些年我国对世界经济增长的贡献率保持在30%左右,是最大的增长引擎。

3、北京市:自5月13日起,利用周末窗口期,在西城、东城、朝阳、海淀、丰台、石景山、房山、通州、顺义、昌平、大兴、经开区等12个区进一步开展三轮区域核酸筛查。

4、证券时报:据悉,新冠病毒奥密克戎BA.4和BA.5亚变种已在十多个国家发现,助长了世界各地零星疫情的爆发,但所幸这些严重变异的菌株仍在低水平传播。目前,至少16个国家发现了不到700例BA.4病例,至少17个国家发现了300多例BA.5病例。

5、央广网:印尼当地政府记录了21例不明原因急性肝炎病例,其中14名患者是16岁以下的儿童。在21例病例中,已经有3人死亡。据了解,这21例病例都没有出国旅行史。

6、央视新闻:联合国人道主义事务协调办公室发布公告称,非洲之角正经历史上最严重旱灾之一。在埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里,已有超过1500万人面临严重的粮食安全和缺水问题。若当前雨季降雨量不够,这一数字或将飙升至2000万。在上述三个国家中,大约有570万儿童严重营养不良,超过300万头牲畜因干旱而死亡。

地产动态

1、央视财经:去年《民法典》实施后,居住权登记工作在全国各地陆续开展。居住权设立后,居住权人在权利生效期间,享有占有和使用房屋的权利。居住权不仅可以在亲属间设立,也可以在没有亲缘关系的个体间进行。例如,失独老人先为自己设立居住权,再把名下房屋出售,老人可以在晚年获得一笔收入,实现以房养老。

2、长沙市:多套存量房按“一户核减一套”计数,即有多套住房出租的家庭,在家庭住房套数计算时均只核减一套,不影响多套住房盘活用作租赁房。另外,长沙市出台的原限购政策保持不变。

3、中交地产:关注到近日有关传闻内容,文件题为“关于2022年5月份金融机构到期借款无法偿还的报告”。经核实,在5月末到期的金融机构债务合计约24.4亿元。目前现金流正常,融资渠道畅通,能够保证到期债务偿还。

股市盘点

1、周四,上证指数报3054.99点,下跌0.12%,成交额3688.80亿。深证成指报11094.87点,下跌0.13%,成交额4523.72亿。创业板指报2351.27点,上涨0.22%,成交额1543.07亿。两市合计成交8212.52亿。盘面上,MicroLED概念、酒店及餐饮、小家电、肝炎概念等板块涨幅居前,煤炭、种植业与林业、养殖业、房地产等板块跌幅居前。

2、周四,恒生指数跌2.24%,报19380.34点。国企指数跌2.58%,报6594.81点。北向资金当日净卖出27.03亿。

3、截至5月12日,北交所上市公司89家,当日无新增。总市值1800.30亿元,成交金额3.80亿元。

4、两市融资余额:截至5月11日,上交所融资余额报7752.40亿元,较前一交易日增加22.14亿元;深交所融资余额报6713.51亿元,较前一交易日增加20.34亿元;两市合计14465.91亿元,较前一交易日增加42.48亿元。

5、证券时报:4月以来,A股大幅震荡,不少私募产品净值创下新低。截至5月11日,有2309只产品累计净值低于0.8,较4月20日数量增加了一倍有余。在市场赚钱效应欠佳的背景下,公私募发行均陷入低迷。4月仅有2276只私募基金完成备案登记,环比下降31.96%。

6、证券时报:美国SEC将包括11家中概股加入“预摘牌”名单。具体名单为,新氧、Antelope Enterprise、爱点击、陆金所控股、库客音乐、兰亭集势、叮咚买菜、金山云、滴滴、趣头条和51Talk。以上公司需要于5月31日前向SEC提供证据,若无法证明,则会被列入“确定摘牌名单”。

7、中国中铁:拟110亿元收购滇中引水公司33.54%股权。与云南省国资委、云南工投、云南省投拟于本次交易事项后进一步成立合资企业,由公司持有合资公司控制权。公司及全资子公司将合计持有滇中引水公司53.37%股权,纳入公司合并报表范围。

8、创业慧康:飞利浦拟12.25亿元受让公司股份,持股将达10%。本次股份转让不会导致公司控股股东及实控人发生变化,不会触及要约收购。

9、金陵饭店(3天2板):发布异动公告,今年年初奥密克戎毒株引发的疫情在全国范围多点散发,使主业酒店经营业务受到严重冲击,酒店板块二季度经营业绩显著承压。协同业务发展也存在一定的不确定性,食品板块预制菜业务目前规模较小、市场竞争激烈。

10、*ST中迪:5月16日起撤销退市风险警示,股票简称变更为“中迪投资”。

财富聚焦

1、福布斯:发布2022全球企业2000强。在连续9年位居榜首之后,中国工商银行在今年下降至第二位,取代它的是由巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦,而这也是其首次登顶。中国今年的上榜企业数量达到了399家,较去年的395家有所上升。其中,许多中国互联网企业的排名出现了下降,另一个表现下滑的行业为房地产。由于中国在过去的一年里大力推动新能源产业的发展,因此相关企业在今年的表现有所提升。与此同时,因为煤炭价格暴涨,中国煤炭企业的排名出现了上升。值得一提的是,由于不是上市企业,华为和字节跳动均未上榜。

2、证券时报:1-4月,四川、陕西、天津等20个省市先后发放总额逾34亿元的消费券。消费券备受青睐是因为其具有一定“乘数效应”。今年“五一”期间有部分地方发放的消费券撬动消费逾20倍。

3、币安:于5月12日对LUNA U本位永续合约进行自动清算。4月初LUNA币曾达到116美元的高点,而截至清算时价格已跌至不足0.01美元。LUNA流通市值曾排名全网第五,达410亿美元。

行业观察

1、新华社:多国释放促进半导体芯片产业发展的政策信号,表明在“芯片荒”持续蔓延的背景下,全球各国正加快在该领域布局。业内人称,多项促进生产的计划短期难以落实,近期芯片供需失衡局面难改。许多芯片制造公司预计芯片短缺问题将持续到2023年或2024年。

2、央视新闻:美国婴儿奶粉出现严重短缺,原因在于供应链紧张。同时,由于密歇根州一家生产婴儿奶粉的工厂停产,使该问题在近期进一步恶化。据悉,今年2月,4名婴儿食用该厂商生产的奶粉后感染阪崎克罗诺杆菌并死亡。

3、中国铁合金工业协会:锰系合金产品全行业亏损,并且销售面临很大压力。锰系专业委员会号召参会的40家锰系会员单位,全面开展行业自救,严格执行限、减产50%,参会的40家锰系合金厂家,严格落实月减产60万吨,同时减少月外矿采购120万吨,以缓解锰系合金严重过剩的局面。

4、义乌市:开展2022年汽车促消费活动。活动从5月15日开始至6月15日,以购车发票日期为准。个人用户(不限义乌户籍)在义乌购车都能够享受补贴,每位购车人(以证件号为准)在政策期间只能享受1次购车补贴。每辆最高补贴1万元。

5、中信证券:酱酒是白酒行业中增速最快的主流香型,预计2025年酱酒行业将实现收入约3500亿元(占行业44%),5年复合增速约18%。看好酱酒行业的强劲向上势头以及茅台带领下的长期发展空间;看好未来酱酒中有望诞生1-2家酒企,冲击茅五之后的龙头第二梯队。

6、证券时报:落实常态化疫情防控,三大通讯运营商以及汇纳科技、万达信息等上市公司均在数字哨兵方面开展了布局。不过,该领域的参与者众多,产品也呈现同质化现象,一些企业正在探索“产品+增值服务”的商业模式。

7、新华社:我国火星探测任务天问一号祝融号火星车,最近在火星乌托邦平原南部区域,首次实现了利用巡视器上的短波红外光谱仪在火星原位探测到含水矿物,祝融号发现了着陆区近期水活动迹象。

公司要闻

1、龙佰集团:自5月12日起,上调钛白粉销售价格,氯化法钛白粉销售价格在原价基础上上调700元/吨等。

2、大众汽车:计划今年在全球生产80万辆纯电动汽车,努力实现到2030年电动汽车占汽车总销量的一半的目标。此外,旗下保时捷计划在今年四季度进行IPO。

3、软银集团:2021财年四季度,净亏损2.1万亿日元(约合162亿美元),创下了有史以来最大的季度净亏损。科技股低迷,削弱了软银全球投资组合的价值。孙正义称,与去年相比,投资额将减半或四分之一。

环球视野

1、中金公司:4月,美国PPI同比升11%,环比升0.5%;CPI与核心CPI同比回落,但核心CPI环比动能较强,高于市场预期。从分项看,与出行相关产品(机票、新车、酒店)涨价幅度较大,显示需求较强,权重占比高的房屋租金亦加速上涨。即使通胀出现同比拐点,美国通胀动能未见缓解。

2、韩国:4月,半导体出口增长16%,为109亿美元,连续12个月突破100亿美元。其中存储芯片出口增长7.7%至63.8亿美元,连续20个月增加。

3、波罗的海干散货指数:涨2.13%,至3117点。

金融数据

国内

1、新三板:5月12日,合计挂牌6753家公司,当日减少7家,成交金额2.33亿。三板成指报1031.93,跌0.3%,成交额1.35亿。

2、国内商品期货:截至5月12日下午收盘,涨跌参半。PTA涨超5%,原油涨超3%,郑醇、EB等涨超2%,LPG、苹果等涨逾1%,郑棉、豆粕等小幅上涨;沪锡跌超5%,焦煤跌超4%,焦炭跌逾3%,硅铁跌超2%,铁矿石、锰硅等跌超1%,沪铜、PP等小幅下跌。

3、国债:2年期国债期货主力合约TS2206上行0.06%,至101.225;5年期国债期货主力合约TF2206上行0.15%,至101.695;10年期国债期货主力合约T2206上行0.17%,至100.685。10年期国债利率跌1.85BP,至2.81%;10年期国开债利率跌2.25BP,至2.99%。

4、上海国际能源交易中心:5月12日,原油期货主力合约2207,以678.3元/桶收盘,上涨21.0元,涨幅为3.19%。全部合约成交296240手,持仓量减少921手至58684手。主力合约成交75291手,持仓量增加671手至23284手。

5、央行:周四,进行100亿元7天期逆回购操作。因当日有100亿元逆回购到期,实现零投放零回笼。

6、Shibor:隔夜报1.3090%,下跌1.60个基点。7天报1.7140%,上涨0.60个基点。3个月报2.1660%,下跌0.70个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.7900,跌0.9305%,人民币中间价报6.7292,跌0.0030%。NDF:3个月报6.8195,6个月报6.8295,1年报6.8345,2年报6.8600。

8、上海环交所:5月12日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量10吨,成交额580.00元,收盘价58.00元/吨,收盘价与前一日持平。

国外

9、亚洲:日经225指数跌1.77%,报25748.72点。韩国KOSPI指数跌1.57%,报2551.49点。

10、美股:道指收跌0.33%,报31730.30点;纳指收涨0.06%,报11370.96点;标普500收跌0.13%,报3930.08点。

11、欧洲:英国富时100指数收跌1.56%,报7233.34点;德国DAX30指数收跌0.64%,报13739.64点;法国CAC40收跌1.01%,报6206.26点。

12、黄金:COMEX 6月黄金期货收跌1.6%,报1824.60美元/盎司。

13、原油:WTI 6月原油期货收涨0.4%,报106.13美元/桶;布伦特 7月原油期货收涨0.2%,报107.5美元/桶。

· 汇率风波·

► 21世纪:5月12日,离岸人民币兑美元汇率最低跌至6.8291,自4月18日以来跌幅达7.04%。今年以来企业外汇套保比率呈现稳步增长态势,表明市场主体汇率风险中性意识继续增强,对人民币汇率波动的适应能力提升。此外,要化解汇率波动加大所造成的汇兑风险,外贸企业还可以持续提升跨境贸易人民币结算比重。

► 中国基金报:由于港元汇率再度触发7.85港元对1美元弱方兑换保证水平,香港金管局两轮入市合计买入约56.68亿港元,以捍卫汇率机制,为三年以来首次行为。经香港金管局此轮操作,银行体系总结余将在5月16日降至3319.23亿港元。

► 中泰证券:A股与汇率的动态相关性在汇率快速贬值时会更加显著。一方面,在多数时间里,汇率和A股并不是直接的因果关系;另一方面,当汇率快速走贬时,动态相关性的绝对值会出现台阶式跃升。同时,贬值对不同企业的影响不同,受益行业主要包括传统行业的纺织服装、家电、机械设备等。总的看,各类风险因素对A股市场的影响是客观存在的,但影响是可控的,市场短期波动不会改变我国资本市场长期向好的大趋势。

► 渣打银行:预计美元在第二季度见顶。因为随着经济增长和通胀数据一同放缓,美联储政策预期将达到强硬立场的顶峰;全球货币政策继续以不同的速度转向正常化;资金流从美国流向估值更吸引的资产;稳定的去美元化仍在延续。美元指数处于2017年高位104附近的阻力位也会抑制最后的上行走势,欧元和日圆在一段时间的严重抛售之后至少会开始一次调整性上扬,商品货币应继续得到支撑,能源出口国货币与进口国货币的分化可能在不同程度上继续。

► 中信期货:对于商品而言,一季度地缘政治冲突,商品价格呈现震荡偏强的走势,但4月以来,“宏观预期强”开始走弱,而“现实需求弱”却在不断加剧。资产价格在逐渐price in疫情散发和动态清零对需求的冲击。往后看,目前市场预期和宏观环境短期还是偏弱的。此外,国际大宗商品价格将带动国内石油、有色金属等相关行业价格继续上涨;金价或将在未来1-2个月左右见底,开启新一轮牛市行情;数字货币方面,截至5月13日0时,过去24小时近百只加密币跌超40%;市场近37万仓位爆仓,市值损失超9亿美元。