中美对决真的来了吗?


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目前的国际形势是美国通过加息要紧缩,我们稳增长要货币宽松,中美对决真的来了吗?(具体周六晚上会详讲,明白后就知道A股的牛市渐行渐近,必须珍惜当下的最后三五个月抄底优质资产的最佳机会)。


中美货币政策相背而行的深层次原因是,美国因为疫情放水导致通胀严重,通过加息想让全球美元回流美国并导致全球资产暴跌后再通过美元放水来收割全世界优质资产。但是,美联储2022年~2023年开启的加息周期本质并非单单针对中国,而是平行策略针对的是收割全世界(主要是欧洲、南美和东亚)。事实上美联储刚刚开始加息,欧元,日元,韩元,印度卢布包括我们的人民币都在大跌(已贬值5%),但日元已经贬值30%,韩元贬值20%。而中国疫情期间没有大幅度放水也没有通胀之忧,相反还需要放水稳增长才好突破中等收入陷阱。


不过美元开启这一轮收割跟2015-2018美联储加息的收割对象有本质的不同。2015~2018年美联储开启的加息周期矛头直接指向真的是想收割中国,但最后收割还是失败了,不过中国也损失惨重。奥巴马时代想让中国听命于美国,让中国和美国联手成为G2一起收割全世界。但中国怎会与强盗为伍并听命于美国,如果这样中华民族就无法实现伟大的民族复兴,无法独立自主,无法成为世界第一流的国家。因此,一场注定要发生的国运之战,做空和反做空的大戏骤然开启。想想2015年A股的暴跌让无数家庭破产,想想2016年的熔断让股市数千股跌停,一个小时就收市下班的场景,至今仍然让人脊背发凉。2017年川普上台后更是变本加厉无所不用其极地开启了贸易战、科技战、金融战,但是中国国运来了挡也挡不住,我们不仅挺过来了,还活得越来越好。


此后,随着新冠疫情的爆发和拜登的上台,尽管拜登领导下的美国联合西方盟国对中国围追堵截,但是显然美国再也没有能力也没有机会收割中国了,只能把目光平行聚焦于全世界。因此2022~2023的美联储加息最想收割的还是养肥了的欧洲,东亚的日本、韩国以及南美国家(与美国为邻居的都是悲剧,所以东盟国家要看明白,中国才是最好的邻居,否则下一次就如同1998亚洲金融危机一样收割的就会是东盟国家,毕竟美国远在天边,中国近在眼前,也是举世无双的好邻居),这也是今年二月二十四日俄乌之战及俄乌之战久拖不决的根本原因,不完成美联储收割全球财富之前就结束的可能性非常低。


虽然本轮美联储加息并非单单为了收割中国(当然能把中国拉下水是他们梦寐以求的),而且中国外汇储备基本长期稳定在3.2万亿美元附近,加上中国外汇管制(香港的离岸人民币贬值不会影响中国外汇储备,它们本来就是自由流动的,潮来潮往),因此想收割中国其实也无能为力。何况中国早已经吸取2015年的教训,股市先跌为敬,早早地就趴在地板上了,还能怎么着?既然股市已经无忧,那就只能决战汇市、债市和楼市。因此,我们必须确保楼市万无一失,恒大事件不能再发生,人民币大幅贬值也不能发生,这也是房地产最近企稳的根本原因,对于房地产我们不能再放水但也不能再大跌,这是底线。所以4月底的政治局会议、央行最近都在提保住不发生系统性风险,人民币汇率双向波动必须在可控范围内。同时,必须稳增长,这样人民币才不会发生大幅度贬值。


股市、楼市、债市、汇市一切都可控后,摆在我们面前的就是稳增长,因为我们今年正处在中等收入陷阱的决战时刻,目前离发达国家人均收入的下线仅仅只有100美元。这也是疫情如此严重,经济下行压力巨大,政治局会议也不放弃GDP5.5%增长的根本原因。要稳增长,必然就得货币放水降准降息,但现在降准很温柔,降息更是谈不上,这又是为何?就一个原因,时候未到。我们等的就是美股大跌,一旦美股大跌,我们已经在地板上的A股就会不跌反涨,加息后期美股越暴跌我们就会越无感越大涨。这就是我为何今年初一直说要等到美股暴跌我们A股才会有大机会的根本原因。


美股一旦暴跌过多必然导致美国发生系统性风险,经济金融危机就会真的到来。所以美联储加息到美股大跌后就不敢贸然再加息了,甚至美股大跌后会再次开启宽松周期。而美联储多次加息后,全球主要优质资产必然已经大幅度缩水。这个时候,中国全面宽松的政策也就会在美股大跌后美联储货币政策将宽松还没有完全宽松之前开启大幅度的降准降息。这样一来,我们国家3.2万亿的外汇储备就可以和美国资本一样再次流向全世界暴跌后的优质资产而开启全球买买买的模式了。


各位亲明白了这个逻辑后,就知道我们为何今年必须要稳增长,但为何又不能马上急于大幅度降准降息的原因了。因为中美利差扩大不利于人民币汇率稳定,人民币汇率不稳定,楼市、债市就会有风险,哪一个暴跌都将会是中国经济现阶段不堪承受之重。因此,只有当美股暴跌后,美联储加息周期被迫提前在2023年前后结束后(当然越早结束越好),我们才可以腾出更多的放水空间。所以当下的三五个月已经不需要恐慌,而是需要贪婪了(快则6~7月,慢则9月底之前。这也是我预判昨日起A股与美国将开启相背而行的根本原因,此后顶多三五个月跌跌不休的A股股市就会宣告结束,一场美轮美奂的股市盛宴就将开启。


先说后不乱,如果再给你一次2800点~2900点的机会,这也许就会是最后一次3000点之下的机会了。你唯一要做的是必须确保股市在真正见底之前你必须在场,否则后面的财富将与你无关,这才是做空者最大的风险。此一役必然关乎中国国运,关乎中国能否摆脱中等国家收入陷阱从此进入发达国家行业;此一役关乎中美最后的对决(其实早在2015年中国放弃G2之后就已经开启,此后的贸易战、科技战、货币战、金融战是其主要标志),关乎中国能否提前实现伟大的民族复兴;此一役,关乎2035和两个百年目标能否顺利实现,因此此一役,我们必须在场,也必然在场,注定我们这一代人终将见证历史,见证中华民族的伟大复兴。中美胜负对决之后,才会最终实现中美相向而行,才会有打造人类命运共同体的伟大愿景,实现同一个地球同一个家园。


当然,还有一种我们最不希望发生的事,那就是美国经济靠着全球美元资本回流能够实现软着陆,那就意味着美国既能够实现降低通胀水平,还能实现经济稳步增长,同时股市也不怎么跌,这对我们将会是不好的消息。这样美国会有更多的时间和精力来钳制中国的经济发展&和平崛起。但这种概率很低,因为中国已经是世界第一大制造国,具有全球最完整的产业链,而美国经济早已经空心化,经济早已经脱实向虚,这么多的美元资本回流,除了进资本市场享受利息,其实也没啥好投资的,随着美联储进入降息周期,这些资本最终会再次流向中国的高端制造业。到时候A股沪指真的是一万点以上都不高。【以上观点,仅供参考,风险自负】

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