通胀助推美元创二十年新高!黄金下破1800之后将探至何处?

通胀助推美元创二十年新高!黄金下破1800之后将探至何处?

本周黄金白银并没有出现预期中的反弹,反而是下破之后走C浪的大跌行情,而且连续杀跌下破1850与1800的重要支撑,所以思路上也要做出了调整。而从技术面来看整体也是变成11号转折点之后是持续看空,也就是说未来还将持续震荡看空为主。而从基本面来看造成本周黄金白银持续下跌的原因如下:

1、美元指数本周震荡攀升,再创二十年来新高,主要受到美联储大幅度加息预期支持。打压了黄金白银的需求性。

2、美国4月通胀高烧不退,支持美联储大幅度升息。美国经济持续面临价格上涨压力。4月,美联储密切关注的美国通胀数据虽有所回落,但幅度不及市场预期,仍在40年来的高位附近徘徊。

3、鲍威尔说道,将通胀拉回2%的过程将是痛苦的, 但更大的痛苦是我们抗击通胀失败了,如果那样,我们将遭遇更深的衰退。

4、欧洲目前面对的通胀率几乎是欧洲央行2%的目标四倍多,现在,拉加德等欧洲央行官员越来越多地公开暗示在7月会议上加息的可能。

以上原因就是造成美元持续大涨而且创下了20年以来的新高,而这一点最大的打压了黄金白银多头的发展,而这里的核心原因就是通胀,物价能源的上涨带动了CPI的上涨,所以只能过加息+缩减负债表,通这个手段打压物价的上涨。这就是核心逻辑。而本周操作因下破了1850的支撑 ,所以变成了进一步的高空为主,在此之前整体还是平空加多的思路。所以交易不可能永运多对,错了我们要及时地调整思路才是关键。而最后在1863与1817等连续加空持有,但是后期我认为会在低位复杂的震荡,所以也会到日内区间交易为核心 。

下周重点关注:

18日 14:00 英国4月CPI年率(%) 7 高

20:30 加拿大4月CPI年率(%) 6.7 高

19日09:30 澳大利亚4月季调后失业率(%) 4 高

09:30 澳大利亚4月就业人口变动(万人) 1.79 高

20:30 美国截至5月14日当周初请失业金人数(万) 20.3 高

20日 07:30 日本4月全国CPI年率(%) 1.2 高

消息面上,下周数据面整体是比较清淡,但还有一些数据还是要重点关注的,比如美国4月零售销售,美国截至5月14日当周初请失业金人数和日本4月CPI 。

首先是零售销售,而美国3月零售销售同比增速创13个月新低。其他消费正受到高涨的汽油价格挤压。美国3月零售销售额环比上升0.5%,略低于预期的0.6%,前值从0.3%上修至0.8%。3月零售销售同比仅增长6.9%,创2021年2月以来最低水平。5月17日将发布4月份相关数据,料继续受到汽油价格高涨的影响。而当下的原油进一步的上涨,可能还将进一步的突破,如果这样整体将进一步利空美元的概率更大,反而是利多黄金折银。


其次就是失业金人数,美国截至5月7日当周初请失业金人数为20.3万,预期19.5万,前值20万。美国截至5月7日当周续请失业金人数为134.3万,预期138万,前值138.4万,为1970年1月3日以来的最低水平。而这一点也是进一步地证实美国经济在进一步的变化,未来失业率也会进一步下降,而整体如果进一步的下降也是利空黄金白银,如果是上涨就是利多黄金白银。

事件方面需关注欧洲央行货币政策会议纪要,欧洲央行行长拉加德和多位美联储官员对于经济和加息前景的最新观点。欧洲央行宣布4月利率决议,如期维持三大利率不变,并再次确认宽松政策立场。本季度经济增速明显加快,不一定要充分利用PEPP,必要时也可以扩大规模。欧洲央行行长拉加德在随后的新闻发布会上表示,近期前景充满不确定性,潜在的价格压力仍将受到抑制。从当下来看欧洲因为通胀问题不排除也会从鸽派到鹰派的可能,所以一定要关注事务的发展。而且欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯:利率将“很快”上调。所以下周不排除出现鹰派而打压黄金白银。

当周还要重点看乌克兰局势的发展,而当下以从闪电战进入了持久战,而当E只投入了20多万人,而全球资源大涨的情况下,特别是印度说小麦减产后禁出口,而俄罗斯说产量大增,原油又可能进一步上涨,这个也给他提供动力,不要说禁止问题,整体出口数据并没有下降,更说明了这一点,所以未来难判断,如果持久战来讲整体我认为也是利多黄金白银。

技术面上,本周黄金白银预期11号转折低点,但实际的结果是11号转折变成了次高点,之后出现了连续下破1830与1800的支撑,而此之前我认为1850一定时间上来看是不会下破,但从当下的结构来看当下以运行是C浪下跌,而这个C浪未来不能走出新一轮的上涨,可能调整是5浪调整,如果这样未来高点就很突破了,但当下暂时没有改变。而当下时间周期来看重点25号转折,也就是说11号转折看到25号预期低点。而点位上重点看1780与1750的区间支撑,而在这里可能进入复杂的区间震荡行情。另外之后重点看1860与1910的压力。如果这里能突破整体空间进一步地打开。


而从这里来看,上一波的调整从2070到1890美元见底,空间达到了180美元,而本次从2000点到1800,以达到了200点。从这一点来看已达到了最深的调整,所以未来我认为未来空间有限,最少是进入低位反复震荡的概率更大,因为时间周期还没有到,但空间以达到了。所以后期整体要调整思路也不能一味看空。而且应该是适时有度的方式。更多的以日内的分析为准,预期 下周走势路么径图:



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