新债上市分析8:永东转2

新债上市分析8:永东转2

永东转2(127059)

发行规模:3.8亿 债券评级:AA-

转股价值:80.14元

转股溢价率:24.79%


正股:永东股份(002753)

私企,2015年5月19日在深交所上市,上市以来涨幅90.93%;主营炭黑产品、煤焦油精细加工产品的研发和生产;从公司财报来看,营业总收入和扣非净利润整体是上升趋势,说明公司规模处于扩张状态,但增长幅度受大宗商品价格影响较大,周期性明显!


上市价格预估:公司第一大股东认购了25.84%的份额,需要锁仓6个月,其它股东也参与了认购,但不需要锁仓,上市后流通份额约2.82亿,流通规模较小,有一定的规模溢价,给予35%-40%的综合溢价率,上市价格在80.14*(1+35%)-80.14*(1+40%)之间,即108-112元之间。


操作建议:中签的建议首日卖出,未中签的不建议参与抢筹!

投资有风险,入市需谨慎,据本文操作者,盈亏自负,原创不易,大家阅完记得点赞和点转发thank you!



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