数字经济加速落地,运营商组建产业军团和5GVoNR商用

数字经济加速落地,运营商组建产业军团和5GVoNR商用

一、投资要点

1.中国联通组建行业军团,行业数字化进程将加速。

2.VoNR商用,5G独立组网迈上新台阶。

3.我国公有云市场高速增长,企业将逐渐进入深度用云阶段。

二、重点行业要闻

1.三大运营商发布4月主要运营数据。

2.我国国家级互联网骨干直联点开通数量达19个。

3.3月我国手机市场出货量同比下降40.5%。

三、投资组合

本周关注:移远通信、中际旭创、紫光国微、佳力图、英维克

长期关注:运营商:中国移动、中国电信;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信、紫光国微;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:紫光股份、光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、飞力达。

风险提示:运营商集采进度不及预期、国内疫情反复影响产品交付、企业经营成本上升。