午评:A股震荡反弹沪指涨0.58%,航运港口板块领涨

午评:A股震荡反弹沪指涨0.58%,航运港口板块领涨

金融界5月25日消息 今日早盘沪指、深成指低开,创业板指高开,盘初一小时市场震荡冲高,随后回落盘整,午间三大指数不同程度收涨。

截止午间收盘,沪指涨0.58%,报3088.66点,深成指涨0.15%,报11082.01点,创业板指涨0.04%,报2318.95点。沪深两市合计成交额4651.5亿元;北向资金实际净买入36.53亿元。两市68股涨停(含ST股),6股跌停。

行业板块方面,航运港口、采掘行业、汽车服务、航空机场、商业百货等涨幅居前,能源金属、风电设备、电池、船舶制造、光伏设备等跌幅靠前;题材方面,华为欧拉、免税、鸡肉、猪肉、油气设服等概念相对活跃。

汽车行业分化,中通客车9连板,毅昌科技、东风科技、悦达投资、长虹华意、汉马科技等涨停;

汽车服务板块大涨,特力A、上海物贸、浩物股份、广汇汽车等涨停;

航运港口板块爆发,盛航股份、锦州港、北部湾港、日照港等涨停;

免税概念走高,友阿股份、王府井、百联股份、东百集团涨停;

国产软件概念大涨,拓维信息、浪潮软件、鸥玛软件等涨停;

新冠药物概念震荡上行,华润双鹤、贵州三力等涨停,拓新药业涨超10%;

农牧饲渔板块活跃,巨星农牧、中水渔业涨停,傲农生物、天马科技涨超5%;

糖业股盘中异动,南宁糖业涨停,中粮糖业、粤桂股份等跟随走高;

油气设服概念升温,中曼石油涨停,九丰能源、中油工程、贝肯能源等涨幅靠前;

个股方面,拟获美的集团入主,科陆电子连续两日涨停;

签订约27.58亿元清洁能源项目合同,华西能源涨停;

与优迅医学签合作框架协议开展新冠核酸筛查合作,中关村涨停。

【机构策略】

山西证券:4月底开始,以新能源、军工、半导体为主的年内大幅杀跌的赛道板块止跌反弹,稍稍激活了市场做多信心,但持续近一个月的反弹,沪指仅从低位回升10%,而压制A股投资者情绪的因素像地缘政治、美元收缩、国内疫情等也一直起伏不定,当前大盘在60日均线位置遇阻回落,短线市场或再次进入盘整状态。

民生证券:周期中能源与农产品仍是未来通胀方向较为确定的,其受到信用周期波动影响较小,而大宗商品空间错配下资源类的运输的系统重要性正在上升(油运、干散运),金属类则对需求变化有更大的弹性,黄金将在通货膨胀型衰退中表现优异。成长投资不应该逆通胀而行,其中能源类科技公司,或者通过创新改变行业原有环境依赖的公司会获得更好机遇,制造业则需要寻找供需两端独立于滞胀中同时面对的成本与需求的变化,例如军工。

长江证券:寻找盈利预期调整中的线索:历史上看,季度环比加速对超额收益有极强的贡献。全A 盈利增速呈现V 型走势,意味着景气加速的结构在2022 年有稀缺性,对行业间分化影响重大成本端,短期铝、钢材价格已经下行,或导致钢结构、锂电结构件、铝模板等行业盈利能力改善;需求端,赶工需求或促进新老基建落地速度加快,新基建短期内开工确定性更高;国内消费刺激逐步落地,汽车、家电、餐饮等行业受益或更为明显;供给侧出清的行业,景气度弹性或更大。结合成本及需求情况,我们认为明显受益的行业主要包括:钢结构、铝模板等(基建链);供应链&公路运输;服饰品牌商、小家电等。

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