4月主流车销量分析:插混车比亚迪占七成,合资品牌真没客流了?

4月主流车销量分析:插混车比亚迪占七成,合资品牌真没客流了?

主流车市场的消费正在处于深度分化中,分化的根源是消费人群的迭代、消费观念的革新、经济形势的变化。

1. 消费人群不仅年轻化,而且向“一人一个”的个性化消费转移。因此主流车市场不再会是均衡车型、经典车型一统天下的局面,更多有创新的新车会得到机会。

2. 新消费人群对于主流车的需求,不会因预算降低而有所妥协。能够将高价位车型的产品思维下放到低价位车型,哪怕原本低价位车型中因为各种主客观原因没有同类产品,也能刺激出更多的潜在消费需求。

3. 一家只能买一辆车的主流家庭,购车决策将与经济走势紧密相关。就业情况、房贷压力、对未来收入的预期,都会切实反映到主流车市场的销量中。

1. 4月主流车市场销量

4月主流车市场新车销量689,067辆,同比下滑36.1%,环比下滑26.3%,环比下滑幅度低于乘用车市场整体水平(-31.8%),占乘用车市场份额68.5%。1-3月主流车市场累计销量同比下滑16.7%,与乘用车市场整体水平基本相当(-16.2%)。

从动力类型看,4月主流车市场各动力类型占比与3月基本相当,也就是说下滑的影响是整体性的,新能源车即便需求较强也被消费收紧的大趋势所抑制。燃油车占比下滑后稳定在七成左右,插电混动则是主流车唯一份额增长的动力类型,比亚迪在其中的占比达到71.4%。

2. 按城市线级和价格段份额

按城市线级划分,一线、二线城市的主流车份额较3月下滑较大,对应4月处于疫情中心区域的几个城市。中长期来看,由于家庭首购用户在主流车消费中占比较大,这批用户也是与经济大势联系最为紧密的群体,主流车消费将与经济走势形成深度绑定。

按价格段划分,主流车市场份额与3月相比整体变化不大,25万元以上市场略有收紧。这部分车型多为注重功能性的大尺寸SUV、MPV,以一二线城市消费为主,短期受疫情影响较大。但中长期来看,作为中高收入人群的重要增购目标之一,中大型MPV市场的关注度会有所提升。

3. 按价格段车型销量

10万元以下区间中,性价比高、设计时尚、智能网联酷炫、渠道深入的新品,较同类旧品销量表现更强,包括全新帝豪、欧尚X5、五菱星辰。启辰D60在4月榜单出现,主要由于一批出租车(占当月销量67%)投放。低价位主流车缺少品牌粘性,没有新鲜度的旧品销量会自然下滑。

10-20万元区间中,比亚迪宋、秦、元三款车型同时发力,不仅对同为自主品牌的哈弗、吉利、长安等形成压力,也在同时分流主流合资品牌的用户群。尤其对产品持续保守、油耗偏高的德系、美系主流家用车,比亚迪已构成了实质性的直接威胁。

20-25万元区间中,丰田、本田仍占有绝对优势。在目前进店量普遍下滑、消费收紧时,此前价格相对坚挺的日系车近期优惠也有所放大,促进了部分短期消费者成交。相比已经在终端提前释放优惠的大众同级车型,日系车在车市整体下行时仍有以价换量的空间。

25万元以上区间中,仅比亚迪汉依然保持相对稳定的销量。常规车型中赛那加价幅度放缓、提车周期缩短后消费提升较为明显,即将到来的一轮自主品牌高端新能源MPV对其造成的潜在冲击,以及一汽丰田姊妹车型的上市,也会进一步加速其供需平衡。

主流车消费的一大趋势是从家庭消费向个人消费转移,即原本需要由全家人共同决策的“一家一个”车型份额减小,而更多偏重个性、时尚、运动的“一人一个”车型开始兴起。而这一趋势映射到10万元级别主流车,就是部分自主品牌找到了运动家轿市场的新机会。

名爵5天蝎座、影豹R-style赛道版、缤瑞COOL、UNI-V、奕炫MAX,这些看似外形激进的家轿,却获得了与传统保守型家轿完全不同的用户关注。这部分用户以中低线城市或乡镇区域年轻人为主,对于夸张的设计及外形改装有较强的喜好,但预算有限,而这部分车型通过精耕渠道、主打区域推广的方式,都能在目标用户中形成较好的反响和订单转化。

所以,自主品牌平价家轿市场,不只是帝豪、逸动这样的均衡型产品有需求,更多细分的潜在需求正在衍生。只要牢牢抓住目标人群,都能在现有基础上有不错的市场反馈。整个自主家轿市场的格局,也因为更多细分车型的参与,规模也逐渐庞大起来。

反过来看,合资品牌中原本最具有类似潜质的是思域。但从思域换代的产品变化思路来看,它显然已经不想在这条“杀马特”的道路上走下去,而是向精致、智能的主流家轿转变。整个合资家轿仅剩的一点个性化市场活力,已基本宣告消亡。长此以往,合资品牌在家轿市场的垄断被自主品牌以更细分的消费需求满足而打破,是不可逆转的趋势。

1. 日系主流车型以价换量逐步放开

随着各大经销商库存的挤压,以及近期门店进店客流大幅下滑,终端优惠势必出现整体放开的趋势。德系、美系主流车此前已释放优惠,在难以进一步扩大优惠幅度的情况下,这把武器效果已经不强。而日系主流车型此前优惠幅度相对较小,近期丰田、本田车型在终端库存压力下,抛价保量的情况越来越多,对于对于成交意向较强、消费不受影响的用户而言有明显刺激,也拉动了短期销量的增长。

如果终端价格最为坚挺的丰田、本田开始打价格战,意味着整个主流车市场的终端价格体系会发生更大的波动,也会加速更多边缘合资品牌的萎缩。

2. 新能源车对合资品牌分流效应强烈

疫情前的油价上涨潮,已经让很多消费者主动接触新能源车型。所以,门店里有一点产品力强、性价比高的新能源车型,对于门店进店客流有极大的促进作用,同时也会极大减少那些没有新能源车、传统燃油车也让人索然无味的合资品牌的进店量。

进店量是销量的前提,在进店量下滑的情况下,合资品牌主流燃油车更多是靠渠道数量硬撑。而比亚迪这类新能源车型种类多、价格分布广、门店渠道多的品牌,则收获了最多的红利,也切切实实分流了合资品牌的客流。德系、美系受影响较大,而有混动车型、油耗偏低的日系车受影响相对较小。而随着新能源车在消费者中越发深入人心,客流的转向是不可逆转的趋势,而销量的转移也只是时间问题。