理财日记:炒股如何才能月入过万?

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炒股如何才能月入过万?

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整车:国内疫情阴霾散去供给复苏,欧美政策加码供应链自建提速

国内复工复产推动供给端产能释放,各地补贴助力需求修复。欧洲发布“禁燃红线”,传统车企转型新能源,本土产业链发力,纯电车占比迅速提升。

美国皮卡电动化有望拉动新能车市场,注重本土产业链建设,材料供应体系将全球受益。中欧美三地共振,我们预计全球新能源汽车市场将延续高景气。

电池:议价落地盈利迎修复,技术创新迭代方兴未艾

当前锂电池需求和交付的最困难时期已经过去,随着长三角企业全面复工复产,排产有望逐月提升。

中长期电池材料、封装工艺演绎共进,技术迭代加速推进,关注中游厂商竞争力的进一步分化。

主要材料:供需仍偏紧,产业链一体化协同加速

1)正极方面,三元材料出口高增,高镍化趋势确立,我们认为全球化、高镍化布局的龙头企业未来机会更大。受益新能源车需求扩张,国内三元、磷酸铁锂产量与价格增长迅速。

2)负极方面,供需错配,负极价格随石墨化水涨船高,一体化布局领先的企业效益更为凸显;硅材料理论容量更高,是未来极具应用潜力的新型负极材料。

3)隔膜方面,主流企业扩产进度可能偏慢,预计价格受到供需偏紧支撑隔膜出货量迅猛增长中国已成隔膜“全球工厂”,占率已经超过七成,是全球产能的中心。

4)电解液方面,新型添加剂由于性能的优势,将迎来产业化加速的时期。电解液产量快速增长,中国已成电解液“全球工厂” 我国电解液产量占全球约八成,是全球生产中心。

5)铜箔铝箔方面,整体扩产节奏较慢,市场龙头效应更加显著。新能源汽车的动力电池需求旺盛,驱动锂电铜箔需求持续快速增长

一条主线:具备全球竞争力的核心标的

宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蔚蓝锂芯、容百科技、当升科技、恩捷股份、中伟股份、格林美、星源材质、天赐材料、新宙邦、宏发股份、卧龙电驱等。

两条支线:供给紧张的负极龙头/受益储能爆发

璞泰来、杉杉股份、贝特瑞、中科电气、福鞍股份/德方纳米、永福股份、星云股份等

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