A股题材火爆，储能成为最强方向
热点
最近市场热点非常活跃，反而前一段比较强的赛道股，走势相对弱势。
整体看，市场从六月底就开始转为震荡，上周开始走弱，明显回调。
题材中储能，汽配，铜铝制品，电力表现非常强势。
最近我们着重于提升更新质量，所以降低了一些更新频率。
然而在六月下旬开始，所有的更新，都是一个观点：指数整体一波上不去了，转为结构震荡，阿尔法补涨开始。
主要说的方向是储能，电缆，铝制品，电力。
星求就更加夸张了，半年都没有停对储能的奶，六个标的全部翻倍，最强的三个涨幅接近200%；
近期主要挖掘到的是，大宗下游受益：
现在看来，部分预期还没实现，部分预期已经实现，整体方向判断正确，降低了对赛道股的配置，加了大了对新驱动和超前细分的配置。
展望
市场今天走势要比预期的强，本来指数都快破位了。
十点半开始一波买盘，又给顶了回来。一天下来，权重类指数缩量探底回升，创业板放量反弹。
现在的情况是大环境流通性充裕，结构性高增长，结构性萎缩。
随着地产暴雷和上半年市场走跌，这让市场对银行，保险，证券，地产，等价值股的长期配置，产生了担忧。
另一方面，随着半年报的披露，光伏，新能源汽车汽车，锂电，电网设备持续保持高景气度。
这样的组合，如果没有新的景气度机会产生，资金会持续不断围绕这些板块做延伸。
龙头会受益于增速限制和市场估值天花板压制，延伸出来的细分自由度会大很多。
其实今年的石英，硅料，锂矿，储能，一体化压住，塔筒，海缆，都是一个这个类型。
这已经逐渐形成了新共识。
未来只要新能源汽车销量和光伏装机量不超预期下滑，魔法轻易不会破，只是节奏问题。
怕就怕会有想不到的黑天鹅。
持续看好复苏类，我相信社会自适应能力。
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