美国芯片法案导致芯片割裂严重,国产半导体芯片迎来良机

美国芯片法案导致芯片割裂严重,国产半导体芯片迎来良机

今天行情还挺硬的,上午平淡无奇,下午在券商和半导体的护驾下开始发功表演。昨天文章提到了按照波浪理论指数还有向上和向下各来一波的走势,有人问怎么看出来的?其实不难,如下图白色箭头方向:

按照波浪理论,向下调整通常是三波五浪,具体不说了,按照图中白色箭头的方向你们可以自己数数。

所以这波极限调整由之前的3200调整为3150,上下50点的差距主要由老妖婆引起的,如果拿放大镜看基本符合之前剧本设计的剧情。

今天市场反弹还有一点是央妈放水,就像之前文章提到的,虽然这波放水不及前两年,但弥补一下老妖婆砸下的黄金坑还是绰绰有余的。这就是基本面和技术面综合分析得出的市场走势。

当然,你们也别盲目相信技术层面的波浪理论,金融圈有个潜规则就是千人千浪,每个人数的都不一样,市场波动的背后主要是一种情绪反应,因此谁要是专门花钱去学习这些技术指标,均属于脑子没发育好的那种。

今天市场最靓的那个仔非芯片半导体莫属,上半年行业遇到了利空叠加导致股价遭空军全方位立体式毒打,今天行业集体向上看主要三个原因,一个是利空集中释放基本结束,部分资金认为接下来就是利好;二是全球半导体割裂加速,市场认为国产半导体替代将提速,最后一个是披露的半年报整体业绩没有市场想象的那么差。

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1、江化微:上半年净利润5850-6350万,同比增283%-316%,主要是半导体产品继续优化,优质客户占比提升导致毛利率增长。

2、光华科技:上半年净利润7800-8300万,同比增159%-176%,增长原因是产能释放,产销量同比有所增长。

业绩增长、利空释放结束与涨幅较小是这次芯片半导体集体向上看的主要因素。

3、金龙鱼:上半年净利润19.76亿,同比降33.6%,其中二季度单季18.62亿,同比增长32.97%。

乍一看还以为是金龙鱼二季度困境反转了,但细心点就会发现,二季度主要是衍生金融工具赚了4亿,我猜是大豆套保的利润导致,农产品价格虽然有所回落,但依然在高位,所以金龙鱼二季度业绩增长是炒期货所致。另外我听消息说林园又派人去调研金龙鱼了,估计之前割肉割的不爽,还想着找个借口弥补一下之前的损失。

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这两天国内有个大新闻是全国各地普遍出现了还贷潮,就是提前还房贷的还贷潮。原因主要两个方面,一是银行业理财普遍下降,现在找个5%的理财产品很难,这就导致理财收益无法覆盖贷款利息,很多人想还是咬牙跺脚还了算了。

另一方面是前些年房贷基准利率普遍上浮20%-30%,年息在5.5%甚至更高,确实不划算,很多人一把就还了,然后把房子抵押再弄个消费贷或者经营贷,利率能做到4%以下,里外能省好多钱。所以银行管业务的经理压力就很大,因为每个月提前还的房贷,等于逼着他们重新找个新增贷款再给放出去。

总的来说现在市面上有大量闲钱没出去,中产阶级普遍有理财焦虑,这个时候如果我A不要拉跨,总能吸引一大波人进场抬轿,所以三四季度的A股机会还挺多的。

以日为本的岛国决定把核废水排放到太平洋了,相关设施预计年底或明年初完成,这是人类200年以来最大的污染,海洋几百年内无法消化这些核废水,你们今后别吃东海的海鲜了,河鲜还行。