拜登签署《芯片和科学法案》半导体产业新轮洗牌将开启?

拜登签署《芯片和科学法案》半导体产业新轮洗牌将开启?

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用

热点

1、美国总统拜登签署《芯片和科学法案》

美国总统拜登9日在白宫签署《芯片和科学法案》。该法案对美本土芯片产业提供巨额补贴,并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。

白宫当天发布声明称,该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供527亿美元。其中390亿美元将用于半导体制造业的激励措施,20亿美元用于汽车和国防系统使用的传统芯片。此外,在美国建立芯片工厂的企业将获得25%的减税。

点评:

有机构指出,中国是全球半导体制造大国,供应了全球70%的锂产品以及大部分的石墨产品,如果美国强行进行产业转移,势必导致全球分工出现混乱,破坏现有的全球芯片产供应链。该法案本质是一种自救行为。虽然不会对中国半导体产业发展带来直接限制,但美国搭配的其他组合拳会制约中国的半导体行业发展。

2、国家卫健委、中医药局:将阿兹夫定片纳入新冠诊疗方案

根据国家药监局附条件批准阿兹夫定片增加治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册申请的审批意见,为进一步完善新型冠状病毒肺炎抗病毒治疗方案,经研究,将该药纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第九版)》。

点评:

上海证券认为,在国家政策鼓励下,后续将有更多有效的新冠疫苗和药物陆续落地,市场将持续围绕“防疫和复苏”的主线逐步推进,复苏可能会成为更为重要的方面,重点关注药房、医疗服务、消费医疗、院内诊疗等复苏板块,以及新冠和猴痘疫情相关的检测、口服药、疫苗等板块。重点公司可关注:益丰药房、明德生物、奕瑞科技、康德莱、亿帆医药、可孚医疗、百济神州、惠泰医疗、悦康药业、欧普康视、南新制药等。

3、廊坊全面取消限购限售

近日,廊坊市发布《关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条措施》明白卡显示,取消户籍、社保(个税)等不适应当前房地产市场形势的限制性购房条件,对“北三县”和环雄安新区周边县(市)的住房限售年限要求也全面取消。

疫情跟踪

1、海南:本轮疫情总体上升趋势趋缓。 

2、重庆:月以来已发生3起本土疫情,累计报告35例感染者。

3、新疆伊犁:本轮疫情初步认定病毒系从境外传入。

宏观

1、工信部:轻工业要推进行业共性关键技术突破 加快数字化改造提升

工信部消费品工业司负责同志指出,面对复杂严峻的国内外形势,我国轻工业要保持长期稳定发展,迫切需要转型升级,走高质量发展之路:要发挥创新驱动作用,加强产业链协同创新,推进行业共性关键技术突破,释放轻工业高质量发展的新活力,构建资源高效利用、绿色低碳环保、产业分工协作、企业共生发展的生态体系,打造轻工业高质量发展的新高地等。

点评:

华创证券认为,轻工制造行业下游暂承压,优选高景气赛道。疫后家居消费强势带来的高基数渐至,服装出口受益下游需求相对稳健,在供应链复苏下,国内及越南出口均呈现可观的增长。持续看好细分赛道如PVC地板及人造草坪渗透率提升逻辑下的增长。推荐人造草坪龙头共创草坪,全球布局的记忆床垫品牌梦百合;建议关注优质PVC地板标的海象新材。

2、国家医保局公布上半年医疗保险和生育保险收支情况

近日,国家医保局公布了今年上半年医疗保险和生育保险收支情况。今年上半年,基本医疗保险基金收入15200.51亿元,支出11030.88亿元。医保基金坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则,保障基金安全可持续,兜住兜牢民生保障底线。

3、油价年内“四连降”!加满一箱油少花5元

本次油价调整具体情况如下:国内汽、柴油价格每吨分别下调130元和125元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花5元。

4、多家央企在湖北布局新项目 总投资5753.5亿元

第七届湖北省与中央企业项目对接洽谈会8月9日在武汉举行,多家央企在湖北布局了一大批重大项目、重点工程和战略新兴产业,现场落实重大签约项目93个,投资总额5753.5亿元。在会议现场,40家中央企业与湖北省15个地市州、4家省属企业分5轮完成93个项目签约。其中,中国能源建设集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司分别以669.6亿元、507亿元和360亿元位列项目投资金额总量前三名。

5、外媒称印度拟限制中国国产手机价格 外交部回应

外交部发言人汪文斌表示,作为原则,我要强调的是,中印经贸合作的本质是互利共赢。我们敦促印方切实兑现开放合作的承诺,为中国企业提供开放、公平、公正、非歧视性的投资营商环境。中方将坚定支持中国企业维护自身的合法权益。

6、中国民航局就中国商飞C919型飞机专用条件和豁免征求意见

基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请,根据《民用航空产品和零部件合格审定规定》第21.3和21.16条规定,拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求。根据管理程序《颁发专用条件和批准豁免的程序》(AP-21-AA-2018-21R1)第3.5节和第4.5节有关要求,现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见,意见征集期为15个工作日。

产业

1、河南:全面提升通信网络基础设施 目标到2025年全省5G基站累计达到20万个

河南省人民政府办公厅印发全面加快基础设施建设稳住经济大盘工作方案,方案提出,全面提升通信网络基础设施。开展“双千兆”(5G和千兆光网)建设,实现城市家庭千兆宽带、农村家庭百兆光纤、乡镇以上区域和重点行政村5G网络全覆盖。

点评:

国信证券认为,移动5G小站集采落地,看好下半年基本面与估值共振,主线进行配置:(1)二季度业绩高增长或加速品种,三季度有望延续:物联网模组(移远通信)、光器件模块(天孚通信、中际旭创)、通信+汽车(瑞可达、鼎通科技、永贵电器)、通信+新能源(亨通光电)。(2)低估值情况下业绩有望边际改善:ICT设备商(中兴通讯、紫光股份)、智能控制器(拓邦股份)、工业互联网(三旺通信)。2022 年8月份的重点推荐组合:移远通信、天孚通信、亿联网络、中国移动、申菱环境。

2、郑州市房地产纾困基金项目落地 与建业集团就北龙湖金融岛写字楼达成合作

由郑州国家中心城市产业发展基金股份有限公司作为母基金出资设立的郑州市房地产纾困基金牵头、郑州地产集团有限公司参与,与建业集团就北龙湖金融岛写字楼项目达成合作。纾困基金通过市场化、法制化的方式,按照国资监管的要求,与建业集团进行了本次合作。后期拟通过建设和运营,在北龙湖金融岛片区打造高端金融产业集聚区,助力郑州市引入智慧产业,推动产业升级。

3、9日电解钴大涨4.2-4.45万元/吨 涨幅超13%

据上海钢联发布数据显示,9日电解钴大涨4.2-4.45万元/吨,涨幅超13%。据Mysteel调研,受浙江限电影响,某华东地区电解钴生产有停产风险。8月9日或北上开会沟通钴相关事宜。据Mysteel调研,目前部分工厂已经接到通知去拿文件,但具体内容尚不清楚,有消息称是2600吨。

4、上半年机械工业行业运行企稳回升

从中国机械工业联合会获悉,今年上半年,机械工业累计实现营业收入12.95万亿元,同比增长5.44%,增加值同比增长0.7%。进入二季度,虽然受疫情等因素影响,但整个机械行业运行在短时间内实现企稳回升。

全球市场

美股

美国三大股指全线收跌,道指跌0.18%报32774.41点,标普500指数跌0.42%报4122.47点,纳指跌1.19%报12493.93点。赛富时跌3.95%,耐克跌3.42%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.4%,特斯拉跌2.44%,亚马逊跌1.13%。抗疫概念股涨跌不一,诺瓦瓦克斯医药跌29.64%。中概股多数下跌,智富跌89.47%,尚乘数科跌49.63%。

欧股

欧洲三大股指收盘涨跌不一,德国DAX指数跌1.12%报13534.97点,法国CAC40指数跌0.53%报6490点,英国富时100指数涨0.08%报7488.15点。

亚太

亚太股市主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数涨0.42%,报2503.46点;澳洲标普200指数涨0.13%,报7029.80点;新西兰NZX50指数涨0.43%,报11753.48点;日经225指数跌0.88%报27999.96点,失守28000点关口,结束4日连涨。

黄金

国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.29%报1810.5美元/盎司,COMEX白银期货跌0.58%报20.495美元/盎司。

原油

国际油价全线下跌,美油9月合约跌0.24%,报90.54美元/桶。布油10月合约跌0.12%,报96.53美元/桶。分析人士表示,美国和中国经济数据强于预期,扭转了市场的衰退恐慌,提振油价盘中走强;但油价最终收跌,因有消息称,伊朗核协议可能快速重启并增加伊朗石油出口。

A股

周二,A股三大指数小幅收涨,沪指四连阳。光伏、风电、锂电等新能源赛道强势领涨,芯粒概念股持续飙升,煤炭、燃气、半导体板块涨幅居前,中药、农业板块跌幅居前。

港股

周二,香港恒生指数收跌0.21%,恒生科技指数跌0.93%。电力、汽车零件板块跌幅居前,华润电力跌超4%,大唐发电跌近3%。煤炭、地产股涨幅居前,中煤能源、伊泰煤炭涨超5%,中国神华涨超3%,新鸿基地产、长实集团涨超2%。天齐锂业涨超5%,中国电信涨超2%;理想汽车跌超4%,京东跌超3%。

国际要闻

1、欧盟削减天然气用量协议正式生效

欧盟各成员国上月达成的削减天然气用量协议9日正式生效。根据欧盟方面说法,此举意在为可能出现的俄罗斯天然气供应中断做准备。

2、美光科技拟在当前十年结束前在美国投资400亿美元

美光科技在公告中表示,计划在当前这个十年结束之前投资400亿美元,在美国分多个阶段建设“领先的存储制造业务”。计划的投资将创造多达40000个岗位,其中包括在美光科技的约5000个技术和运营岗位。美光预计将于当前这个十年的后半段时间开始投产。公司仍在敲定具体的美国扩张计划,将在未来几周披露更多细节。

3、俄国家石油管道运输公司:经由乌克兰的石油运输已中断

俄罗斯国家石油管道运输公司(Transneft)发表声明称,自8月4日起,乌克兰管道运营商Ukrtransnafta暂停为俄天然气提供过境服务。声明称,目前俄罗斯仍然在通过“友谊”(音译:德鲁日巴)管线北部支线向波兰及德国输送天然气。南部支线(经乌克兰向匈牙利、捷克和斯洛伐克输送天然气的管道)已经暂停供气。

A股交易提示

利空提示

拓荆科技(688072):董事杨征帆接受有关部门调查;

四川美丰(000731):拟对子公司生产装置进行停车检修;

海汽集团(603069):受疫情影响 下属10家单位处于暂停运营状态。

个股关注

宏柏新材(605366)

开源证券认为,根据公司公告,2022H2公司附加值更高的第二套5万吨/年三氯氢硅装置,及配套的1万立方米/年气凝胶项目(部分释放)、9000吨/年氨基硅烷项目、3万吨/年特种硅烷项目、2万吨/年气相白炭黑及2万吨/年高温硅橡胶项目将陆续投产。公司第二套三氯氢硅装置可生产光伏级三氯氢硅,多项目的陆续投产预计会在下半年为公司带来利润增厚。公司在产业链横纵双向的稳步扩张,将进一步增强公司成本优势、优化公司产品结构并提升整体利润水平。

芯能科技(603105)

公司具备较为完整的分布式光伏产业链,能够提供屋顶资源的获取、光伏组件等产品供应、电站并网支持以及运营维护等服务,从而极大地提高了公司分布式光伏电站项目的开发效率,加强了企业抗风险的能力。此前,中泰证券04月26日发布研报称,给予芯能科技买入评级。评级理由主要包括:1)营业收入稳中有升,收入结构进一步优化;2)电站规模持续扩大,电价上浮增厚利润;3)持续服务优质客户,进一步挖掘潜在商业价值。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性转向业绩,因此我们看到业绩超预期的公司依旧有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。隔夜欧美股市普跌,美股油气开采、风电、太阳能等板块领涨,消费电子、半导体、互联网金融等板块领跌。预计周三A股仍有低吸机会,操作上,短线可以关注能源板块,本月可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注业绩高增长公司。

组合跟踪

8月9日,A股三大指数小幅收涨,沪指收涨0.32%收获四连阳,深成指收涨0.24%,创业板指收涨0.71%。光伏、风电、锂电等新能源赛道强势领涨,煤炭、燃气、半导体板块涨幅居前,中药、农业板块领跌。两市成交量9530亿,与周一持平。个股涨少跌多,北向资金全天净流出22亿元。

当日绿色电力、百亿私募持仓、社保养老持仓等多个主题组合当日涨幅超过2%,翠霞首席课、巨丰量化1号等组合涨幅超过1%,大幅跑赢大盘指数。自4月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注光伏、风电、储能、新能源汽车等高景气赛道股。

目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素,逆周期调节的政策将为A股提供支撑,429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点,短线市场将进入高位宽幅震荡阶段,注意不要追高。

知识分享

什么是复盘?

股市中的复盘就是股市收盘后再静态的看一遍市场全貌。复盘主要针对投资者白天动态盯盘来不及观察、来不及总结等状况,在收盘后或者定时又实行一次翻阅各个环节,进一步明确哪些股资金流进活跃,涨跌原因是什么等状况,重新对市场实行复合一遍,更了解市场的变化。

复盘的一般步骤是:1是看两市涨跌幅榜,对整个大盘的状况基本上了解。2是看自己的自选股。3看大盘走势,大盘处于哪一级趋势的哪个阶段。

投资者通过复盘观察,做出下一步投资计划,包含市场出现什么样的状况怎么买,买多少、买入价格、止损位设置等。 

商品

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,纯碱、PVC、乙二醇、20号胶、塑料、玻璃跌超1%。黑色系多数下跌,焦煤跌2.17%,铁矿石跌1.7%,热卷跌1.06%,螺纹钢跌1.02%。农产品多数上涨,玉米涨1.11%。

2、国内成品油价格迎年内首次“四连降”。8月9日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别下调130元和125元。全国平均来看,92号汽油每升下调0.1元;95号汽油每升下调0.11元;0号柴油每升下调0.11元。这是今年以来我国第五次下调成品油价格。

债券

1、银行间主要利率债走势分化,短券持续调整长债则持稳,1年期国开活跃券200207收益率上行5.75bp;国债期货窄幅波动收盘涨跌不一;银行间资金面宽松格局未改,但宽松程度较此前略有收敛,主要回购利率普遍小幅上行,隔夜回购利率仍在1%附近低位徘徊,七天期则有所反弹;地产债涨跌不一,“19龙控01”跌超10%,“20世茂06”涨15%。

2、中证转债指数收盘涨0.12%,成交额917.82亿元;万得可转债等权指数收盘涨0.23%,成交额933.09亿元;江丰转债涨超9%,嘉澳转债涨超7%,斯莱转债和“上22转债”均涨超6%,永东转债涨逾5%,飞鹿转债涨逾4%;城市转债跌超9%,傲农转债跌超7%,模塑转债跌逾6%。关注巨丰投顾(jfinfo)/好股票应用,超级龙头标的分析研报等你get!

外汇

周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7542,较上一交易日涨60个基点;夜盘收报6.7529,较上一交易日夜盘跌21个基点。人民币兑美元中间价报6.7584,调升111个基点。交易员指出,近期关键事件频发,但人民币的波动一直相对有限,中美利差和人民币汇价之间的联动关系似乎在减弱,人民币总体或维持区间震荡格局。

楼市

1、广州放宽落户要求,来广州市创业或就业人员,符合“具有全日制本科学历、有学士学位证的,或具有中级职称的,年龄在40周岁以下”即可申请将户口迁入。

2、克而瑞研究中心数据显示,7月100家典型房企的融资总量为522.88亿元,同比减少62.9%,环比减少13.7%,连续4月持续环比减少。中指研究院监测数据显示,7月房地产企业非银融资总额为881.1亿元,同比下降56.7%,环比下跌3.1%;行业平均利率为3.85%,同比下降1.28个百分点,环比下降0.19个百分点。

3、北京年内第三批商住房用地集中供应启动,土地总面积约35公顷,总建筑规模约67万平方米。这批地块未来商品住房销售指导价已出,其中最受关注的海淀永丰地块最高,为8.2万元/平米。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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