周末重大利好大汇总!荣耀传言估值3000亿借壳上市?

周末重大利好大汇总!荣耀传言估值3000亿借壳上市?

一、2022年11月25日,中国人民银行宣布,决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。


本次降准的一个重要目的在于维护市场稳定。 上周防疫优化20条和地产支持16条政策带来的预期好转触发债市大幅调整,本周在央行投放和大行融出加大、以及市场自调节机制下,资金利率有所回落(11月16日以来7天DR、R、GC一度下行30-40bp),但债券和同业存单利率未见明显变化。降准带来的长期低成本资金有助于稳定市场预期。



二、“试管婴儿”费用可报销 杭州明年起实施。


我国辅助生殖市场还有巨大成长空间。第一,市场渗透率低。2018年我国辅助生殖渗透率仅为7%,而美国渗透率高达30.2%。第二,牌照稀缺,进入壁垒高。我国辅助生殖牌照主要分为五类:夫精人工授精(AIH)、供精人工授精(AID)、第一代试管 婴儿(IVF-ET)、第二代试管婴儿(ICSI)和第三代试管婴儿(PGD/PGS)。我国规定,五类辅助生殖牌照,需要按照顺序申请。申请 IVF-ET牌照的医院,需要已持有AIH牌照。申请PGD/PGS,则需要已经持有一代、二代试管婴儿的牌照,并且正常运营4-5年。由于牌照 申请严格,因此我国辅助生殖机构拿到PGD/PGS牌照的凤毛麟角。第三,市场集中地低,我国排名前五的辅助生殖机构,按IVF周期和收入测算,合计市占率分别为18.4%和19.3%。



三、经济工作会议重点、其他大型事件驱动、个股/热度事件驱动。


1.农业

从上周的“数字农村”,到12月下旬的中央农村工作会议,12月中上旬的全国经济工作会议,月底前完成转基因工作审定等等。加上粮食安全等会议可能热点问题,通过几个农业公司互动易也可知2023年将是转基因玉米产业化元年,转基因产品商业化进入倒计时。目前中国6亿亩玉米耕种面积,转基因商业化预计5年渗透率达到80%以上。这足以让一些农业股在这几年内具备成长性。

(大北农,隆平高科,荃银高科,神农科技等等建议选择中子股非农化股,涉及标的非推荐,仅仅举例)

2.三胎

该板块与房地产板块关系密切,主要是下月经济工作会议预期,同时我国也将迎来出生人数和死亡人数的历史性死叉,预计在2023年1月份就将见证这一魔鬼性时刻,都将刺激人口政策进一步放开。

我看到党的19+1大报告中,提到优化人口发展战略,建立生育支持政策体系,降低生育、养育、教育成本。2021年6月,中央、国务院印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。2022年8月16日,国家卫生健康委等17个部门联合出台《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》。《指导意见》明确,提高优生优育服务水平,鼓励有资质的服务机构、行业协会。

会议开完便是从中央到地方的持续政策下放,10月27日,国家卫健委:要加快建立生育支持政策体系 协调出台更多的配套措施,不知多少人注意到这条消息,我在某球也一直说,婴童三胎赛道一不卡脖子、二政策绝对会无限支持,2023始终看多这条线。

(孩子王、美吉姆是典型寡头经营模式,其中孩子王这种垂直电商营业模式其实很不错,目前看新入这个行业者已经很难,以后大概率是寡头)

3.房地产

扶不起来的虎背熊腰的板块,近期政策持续升温,不过不看好这个板块,但是经济会议一定会提到,作为稳全国经济大盘重要部分,不过个人认为:房地产和以上两个板块不同,房地产在托不在举。一旦房地产市场略微恢复,政策红利必然收紧,因为银行也不会永远背地产的锅。标的选择尽量选择地域性强的如:中南建设、阳光城、重庆的那家(金某某)想不起来公司名称不是要强调。很多房地产ST风险极大。具体需要看下月会议定调。

4.注册制

去年经济会议首次提到并说全面实行注册制,不过由于今年经济及市场环境如此之差目前还没有注册制风口,这是中央任务不允许的。注册制是非常需要关注的板块,券商>保险,目测首创证券(即将登录的哪位)成为上市风口,券商板块可以关注业绩良好的光大证券等等,还有个与首创同一大股东的那位,还有多元金融指南针等等。




四、全国性电力现货市场建立在即,电价中枢有望进一步上行。


顶层设计文件,意义十分重大。此前,我国分别于2019年和2021年在部分省份开展了两批电力现货交易试点,试点省份于今年上半年基本完成现货交易的试运行。本次发布的《规则》对于市场成员、构成与价格、运营、与其他电力市场的衔接机制、结算等做出了顶层设计。本次《规则》的发布明确了全国电力现货市场建设的主要问题和解决方式,意味着电力现货市场建设进入全面铺开的新阶段。



国盛能源:全国性电力现货市场建立在即,电价中枢有望进一步上行,电力运营商发电溢价盈利有

【东北计算机】电力现货市场化交易顶层设计就绪,万亿市场狂潮将至20221127


五、投资日历- 12月需要关注的一些会议。




六、永和智控-又一重组的预期差。


(1)控制权变更。转让方曹德莅及余娅群拟通过协议转让的方式公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有假记载、误导性陈述或重大遗漏。将其持有的本公司60,473,216 股股份(占公司股份总数的 19.58%)分两期(首期股份及二期股份)转让给湖州禾澄。经协商一致,股份转让的总价格不超过人民币65,000 万元,二期股份的表决权无条件不可撤销地委托给湖州禾澄行使,委托期限至该等股份全部按照届时相关股份转让协议约定过户登记至湖州禾澄名下之日止。

(2)收购资产:公司拟以人民币3,122.449万元通过增资扩股的方式 成为普乐新能源科技(泰兴)有限公司的控股股东,最终持有其 51%股权,并承诺将业(包括但不限于普乐新能源科技(徐州)有限公司、深圳市普乐新能源投资有限公司)所持有 N 型电池相关专利技术已按照上市公司要求的合理方式转移至泰兴普乐名下。




七、星云股份-公司业务=锂电池检测设备(79%)+检测服务(15%)+储能、充电桩业务(5%)


当前制约超充网络发展的核心要素在于两点,

一是匹配稳定、安全、高效的超充设备。这个问题随着sic、igbt、石墨烯等技术的普及和降本能逐渐得到解决;

二是降低对局域电网的负荷,快充桩大规模投建涉及到配电网的增容改造及其成本问题。(为应对新能源汽车的充电功率峰值,建设快速充电桩前,就需要对配电网进行增容改造)

重点就是第二点,客户新装或增加用电,在供电方案确定后,应按国家的有关规定向供电企业交纳新装增容供电工程贴费。为了应对新能源汽车快速充电时带来的功率峰值问题,建设方需要承担10千伏配电网的增容改造成本,这显然缺乏经济性,难以大规模实施。

如果在充电站配储能,可以支撑新能源车充电高峰时期的电力需求,实现峰值平滑,从而推出电力增容和改造的相关投资。




八、2022年11月24日,外媒报道称,荣耀正在考虑2022年上市,寻求以450亿美元(合人民币3000亿左右)的估值进行融资。


最新,据企查查App信息,荣耀终端有限公司近日发生股权结构变动,新增多名股东,为借壳上市增加更多资本弹药。荣耀如果走ipo的渠道耗时需3-5年,远水近火,因此借壳概率较大。