第4次科技潮，任正非看好，10倍增长关注3股

第4次科技潮，任正非看好，10倍增长关注3股

任正非最近半年不断的出面为华为与世界沟通，这里面有很多知识点，再google系统套件也对华为观赏大门的时候，华为曝光了备胎计划，包括鸿蒙操作系统，当时大家都很期望这个系统能去替代谷歌，但是任正非接受采访时却透他看中是一个万物互联的更大的市场，那就是物联网，他是要大干特干，这个鸿蒙用处不在手机系统，是要做一个联系全部信息节点的一个系统，超越google，所以可以看出物联网在大佬心中的地位。

另外，这种人结合的信息和资源远超常人，他们的判断不说100%是方向，但是也差不太多，所以今天我们就发掘物联网相关的投资机会。

上架HMS服务，华为发力物联网

在最新测试版的华为运动健康APP的设备中，地图引擎选项中， 出现了HMS（Huawei Mobile Service）地图选项。该服务发布意味着华为将会将地图、社交、商用等领域应用综合到一起，构成自己的用户生态圈。目前，HMS已在全球多个国家和地区内可用，用户可以在手机端、华为穿戴等多平台同步使用。结合华为在智能家居的多点布局，参考小米等厂商在AIoT领域发力，物联网将持续高景气度。

第4轮科技浪潮

以网络更新换代为基础，过去经历了3轮科技浪潮，现阶段正在开启以5G网络建设与普及前提下的第4轮科技浪潮，而这轮科技浪潮将开启万物互联大时代。

2019进入5G启动元年，5G应用将推动移动互联网向万物互联时代转变。

互联网科技浪潮都遵循着最朴素的原理和逻辑：网络+终端——>>（驱动）——>> 内容+应用。从时间逻辑上讲，新一轮网络科技浪潮，必将又是一个先网络建设，辅以终端普及，而后推动内容与应用爆发的过程。只是这次的网络不光是手机端，还包括一个万物互联的物联网络。

5G对物联网行业发展的推动力主要体现在两方面：

一是低时延高可靠的场景助力车联网、工业控制和远程医疗等场景的实现；二是大规模的物联网对于低频传输物联网海量链接提供了网络环境。

全球物联网高景气，我国物联网市场发展势头最为强劲。全球物联网连接数逐年增加，通过比较各大运营商的物联网连接数在全球范围内的占比，我们看到中国的物联网连接数占比最大，在全球物联网高景气的大环境下，国内物联网发展势头最为强劲。

10增长，连接端公司先受益

物联网网络架构由感知层、网络层、平台层和应用层组成。

感知层的终端连接数的提升直接受益于物联网产业的发展。根据 AnalysysMasonLimited数据，2013 年末，全球M2M（机器间通信）设备连接数达到3.44 亿，而2024年，全球M2M设备连接数将达到31.61亿，CAGR28%，接近10倍增长。

2013年度，全球M2M设备连接相关收入达到122.12亿美元。到2024年，全球M2M设备连接相关收入将达到691.19亿美元，CAGR 为17.07%

个股机会

移为通信：维持“强推”评级，还要涨35%

全球的主流供应商包括美国CalAmp、Enfor，欧洲 Teltonika、Aplicom，中国的移为通信等。移为通信85%以上业务均在海外，是国内为唯一走出去并与欧美供应商相抗衡，在全球具备较强竞争实力的企业。

华创证券预计19年全年收入增长40+%，毛利率水平保持稳定。维持预计公司2019-2021年营收为 6.71、9.52、12.46亿元，参考可比公司估值，鉴于公司在物联通信行业具有稀缺性，且公司聚焦业务为海外高端业务，盈利能力较强，故给予公司2020年36倍PE，上调目标价至48.7元，据目前股价还有35上涨空间（以36元股价计算）。

华泰给予公司PE估值为32-37倍，对应目标价40.00-46.25元。

国金证券给予公司2020年35倍PE，对应目标价44元，首次覆盖给予“买入”评级。

日海智能：全面布局

龙尚科技和芯讯通是全球模组出货量领先企业。

龙尚科技是日海智能的控股子公司，国内较早进入无线通讯模组行业的厂商之一，专注于提供蜂窝无线通讯模组，并基于模组扩展了技术服务方案设计、物联网平台服务等业务模式。

芯讯通是日海智能的控股子公司，为客户提供基于GSM、WCDMA、CDMA、LTE等无线蜂窝通信及 GPS、GLONASS、北斗卫星定位等多种技术平台的M2M模组产品解决方案，2017上半年芯讯通在全球蜂窝物联网模 组出货量位于全球第1。

日海智能是A股唯一有能力提供多场景完整端到云物联网解决方案的厂商，2019年市盈率合理水平为 31-33倍，对应目标价21.39-22.77元。

广和通：英特尔看好

从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计，研发与销售服务，主要产品包括2G、3G、4G、 NB-IoT技术的无线通信模块。以及基于其行业应用的通信解决方案，其产品主要应用于移动支付、移动互联网、车联网、智能电网、安防监控等领域。公司深耕于物联网行业，受益于第四轮科技浪潮万物互联趋势下，物联网行业有望持续快速成长。

2014年英特尔投资了广和通，成为广和通第三大股东。根据英特尔公布的投资报告，广和通是英特尔投资的唯一一家物联网无线通信解决方案供应商。

这3家大家看好哪个，可以一起聊聊。